Vampire Diaries

Quatre mois après le tragique accident de voiture qui a tué leurs parents, Elena Gilbert, 17 ans, et son frère Jeremy, 15 ans, essaient encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. Ils vivent désormais chez leur tante Jenna, qui tente de faire de son mieux. Belle et populaire, Elena reprend le chemin du lycée pour une nouvelle année, tout en s'efforçant de masquer son chagrin. Elle est immédiatement fascinée par Stefan Salvatore, un nouvel élève qui cache un sombre secret.

Pendant que Mystic Falls se prépare à célébrer le passage d'une comète, Vicki est à l'hôpital et se remet doucement de son agression. Stefan essaye de lui faire oublier qui l'a attaquée avec ses pouvoirs d'hypnose, mais il est interrompu par Matt, le frère de Vicki. Jérémy, de son côté, continue de lutter contre l'école et ses sentiments à l'égard de Vicki. Jenna se rend à une réunion parents/professeurs où un enseignant de Jérémy lui fait comprendre qu'elle est en train de rater sa mission de tuteur légal, surtout avec Jérémy qui prend et vend de la drogue. Quant à Elena, elle décide de se rendre chez les Salvatore pour parler avec Stefan, mais elle rencontre à la place son frère, Damon, qui lui révèle de surprenantes informations à propos de Stefan.

Tyler essaye d'embarrasser Stefan en lui jetant un ballon dessus lors de l’entraînement de football, mais la facilité avec laquelle il rattrape les balles impressionne M. Tanner qui tente alors de le pousser à s'engager dans l'équipe de football de l'école. Pendant ce temps, Elena continue d'ignorer les avertissements des visions de Bonnie, qui lui prédisent que Stefan n'est pas celui qu'il prétend être. Elena invite Bonnie et Stefan à dîner chez elle dans l'espoir qu'ils apprennent à mieux se connaître, mais ses plans ont finalement l'effet inverse.

Elena demande à Stefan de l'accompagner au Bal des Fondateurs. Vicky réussit à se faire inviter pas Tyler, mais elle l'accuse plus tard de cacher leur relation à sa mère. Pendant ce temps, Zach révèle un secret de famille à Stefan. Damon, quant à lui, raconte à Elena l'histoire secrète à propos de la famille Salvatore et comment elle est le sosie de l'ancien amour de Stefan. Stefan essaye de se débarrasser de son frère sans que leur secret ne soit découvert.

Alors qu'Elena et Jenna s'inquiètent de la relation qu'entretiennent Jeremy et Vicki, Stefan décide de dévoiler une partie de son passé à Elena, espérant ainsi regagner sa confiance, mais celle-ci mène sa propre enquête pour en apprendre davantage. Lors d'une opération de collecte de fonds consistant à laver des voitures, Bonnie se découvre des pouvoirs stupéfiants dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Sous le choc, elle part demander conseil à sa grand-mère. Par ailleurs, Elena entend de la bouche d'un étranger une histoire dérangeante sur la famille Salvatore...

Elena demande à Stefan de lui expliquer les différents événements qui ont eu lieu à Mystic Falls. Pour cela, il évoque les origines de sa rivalité avec Damon, qui remonte à l'époque de la guerre de Sécession. De son côté, son frère prend un malin plaisir à terrifier Vicki, qui tente de s'enfuir. Quant au shérif et au maire, ils décident de prendre des mesures drastiques pour protéger la ville...

Vicki ne parvient pas à se contrôler et agit de plus en plus dangereusement. Stefan tente de la surveiller et de lui venir en aide, mais elle ne cesse de lui échapper. Damon, lui, fait tout l'inverse, en poussant la jeune femme à boire du sang humain. De son côté, alors qu'Elena essaie de tenir Jeremy à l'écart de Vicki, son frère n'en fait qu'à sa tête. Pour la soirée d'Halloween, Caroline convainc Bonnie de se déguiser en sorcière. Elle arbore un collier dont Damon veut s'emparer mais elle parvient à le repousser. La soirée de fête ne tarde pas à dégénérer...

Alors que Stefan s'apprête à fêter ses 162 ans, il est surpris de recevoir la visite de Lexi, une amie de longue date. Encore sous le choc des événements qui se sont déroulés la nuit d'Halloween, Elena tente de rester à l'écart de Stefan. Comme son amie Jenna, la jeune fille est surprise par le radical changement de comportement de Jeremy. Damon pousse Caroline à tenter de récupérer le médaillon de Bonnie...

Alaric Saltzman, le nouveau professeur d'histoire, demande à Jeremy de rendre un devoir supplémentaire afin de maintenir le niveau de ses notes. Séduit par l'enseignant, Jeremy le présente à Jenna. De son côté, Bonnie fait des rêves très effrayants dans lesquels elle voit son arrière-grand-mère. Elle décide d'organiser une séance de spiritisme avec Elena et Caroline, espérant comprendre ce que lui veut son aïeule. Malgré la volonté d'apaisement d'Elena, Bonnie et Caroline se disputent encore au sujet du médaillon. Par ailleurs, Damon révèle à Stefan la vraie raison de son retour à Mystic Falls...

Après avoir lu le journal d'un de ses ancêtres, Jeremy se remet à dessiner, une passion qu'il avait abandonnée après la mort de ses parents. Damon propose son aide au shérif Forbes après une nouvelle attaque. Logan étant désormais un vampire, les frères Salvatore comprennent qu'un autre être de la nuit rôde dans les parages. Elena découvre une photo de Katherine et constate à quel point elle lui ressemble...

Après avoir vu un portrait de Katherine dans la chambre de Stephen, Elena a pris la route précipitamment. Sur le chemin, elle est attaquée par une étrange créature et ne peut éviter l'accident. Damon vient lui porter secours et décide de l'emmener avec lui en Géorgie. Sur place, il retrouve une ancienne petite amie, Bree. A Mystic Falls, Stefan s'inquiète pour Bonnie. De son côté, Jeremy est à la bibliothèque où il fait des recherches sur le journal des Gilbert. C'est alors que le jeune garçon rencontre Anna, une très jolie fille qui a ses propres théories sur les événements de Mystic Falls...

Au cours d'une fête au lycée sur le thème des années 50, Stefan et Damon tentent de découvrir qui est le vampire qui vient d'arriver à Mystic Falls. Stefan confie un talisman à Elena pour la protéger, ainsi que sa famille et ses amis. A court d'argent, Matt travaille au Mystic Grill où il retrouve Ben, une ancienne gloire du football...

Stefan et Damon se remémorent des faits passés et les actes d'habitants du voisinage, dont leur père, Giuseppe Salvatore, qui expliquent les terribles événements ayant mené à leur opposition actuelle. Un rendez-vous entre Bonnie et Ben prend une tournure effrayante. Elena vient en aide à Stefan, qui tente, avec l'aide de son frère, de retrouver le journal ayant appartenu à l'ancêtre d'Elena. Stefan apprend bientôt pourquoi Alaric est tellement intéressé par ce vieux journal et par l'histoire de la ville. Damon découvre qu'une vieille connaissance est revenue en ville, avec un but bien précis...

Stefan tire Elena et Bonnie d'une situation périlleuse. Jeremy invite Anna à une fête dans les bois, mais ignore les raisons qui la poussent à accepter. Aidés de Bonnie, Stefan, Damon et Elena ouvrent une tombe et font une découverte surprenante...

Harper, le vampire échappé de la tombe, s'attaque à un randonneur dont il prend les vêtements pour passer inaperçu. Matt et Caroline sont surpris par le retour de Kelly, la mère de Matt. Jenna, qui poursuit son enquête sur Isobel, la mère biologique d'Elena, en retrouve la ville natale. Le comportement de Damon, très tourmenté, inquiète Stefan et Elena. Le shérif Forbes demande à Damon de participer à une vente aux enchères de célibataires destinée à collecter des fonds. Présent à cette vente, Alaric fait des découvertes bouleversantes sur son passé qui le poussent à s'expliquer violemment avec Damon...

Dans la demeure d'Anna et de sa mère Pearl, bon nombre de vampires qui y ont trouvé refuge montrent des signes d'impatience et feraient bien un tour en ville. Anna et Pearl se rendent chez Damon pour l'informer et lui proposer un marché. Anna rencontre Jeremy, qui l'amène à dévoiler son vrai visage. Elena, Stefan, Caroline et Matt se retrouvent chez les Salvatore et découvrent la mère de Matt dans les bras de Damon...

Stefan et Damon se font un nouvel ennemi, particulièrement dangereux. Plusieurs vampires s'en prennent à Stefan, qui se retrouve dans une situation très périlleuse. Enlevé, il est emmené dans une ferme, où il est retenu en otage et torturé. Damon et Elena essaient de convaincre Alaric de les aider à secourir Stefan. Pendant ce temps, Matt espère que sa mère est de retour à Mystic Falls pour de bon. Quant à Jeremy, il demande à Anna de le transformer en vampire, mais elle refuse, avant de comprendre quelles sont les vraies raisons de cette requête...

Elena et Jeremy sont surpris de recevoir la visite de leur oncle, John Gilbert. Lors d'une soirée, Stefan se conduit bizarrement et un incident provoque une dispute entre Matt et Tyler. Quant à Damon, il tente de comprendre pourquoi John est revenu...

C'est le jour du Gala des Fondateurs : Elena et Caroline rivalisent avec Tina, Amber et d'autres filles de la ville pour le titre de Miss Mystic Falls. Elena est ravie du retour de Bonnie, mais celle-ci doit encore régler quelques problèmes et prend ses distances vis-à-vis de sa meilleure amie. John Gilbert tente d'intimider Damon mais son plan n'a pas l'effet désiré. Damon découvre que son frère Stefan cache un dangereux secret qui pourrait avoir un impact important sur la ville tout entière : il a du mal à contrôler son envie de sang humain...

Stefan et Damon reviennent sur leur passé pour expliquer à Elena comment ils sont devenus des vampires. Pearl se retrouve confrontée à Johnathan Gilbert. Damon et Alaric tentent de mettre la main sur une mystérieuse invention avant Johnathan. Et Jeremy et Anna poursuivent leur flirt...

Isobel est de retour à Mystic Falls. Elle demande à Alaric de lui organiser une rencontre avec Elena, menaçant de tuer tous les habitants de la ville s'il refuse. Lorsque la fille et la mère se retrouvent, cette dernière refuse de répondre aux nombreuses questions d'Elena et admet juste qu'elle est prête à tout pour retrouver l'invention que cherchait Johnathan Gilbert, qui est en réalité une arme contre les vampires. Conscients du danger que représente Isobel, Stefan, Damon et Bonnie viennent en aide à Elena. Ils utilisent un sort pour rendre inoffensif l'objet que convoite Isobel, avant de le lui remettre...

Chacun s'active pour les préparatifs de la fête des Fondateurs. Stefan n'apprécie pas la nouvelle attitude de Damon envers Elena, mais cette dernière n'y prête pas attention, trop occupée à se rapprocher de Jeremy. Caroline, la reine des festivités, tente de réconcilier Matt et Tyler. Johnathan met son sinistre plan à exécution : il assemble l'appareil et explique au maire comment l'utiliser...

Elena découvre John agonisant dans la cuisine après s´être fait poignarder. Elle appelle la police mais elle craint que son agresseur rôde encore. Inquiète, elle trouve Jeremy réveillé. Les policiers sont déjà sur les lieux lorsque Stefan rejoint Elena. Jeremy leur apprend qu'Anna lui avait donné son sang et des pilules. Pendant ce temps, à l'hôpital, Caroline ne va pas bien du tout. Liz demande de l'aide à Damon. Elle lui apprend que le maire Lockwood a été tué. Damon propose par ailleurs à Elena de donner de son sang à Caroline pour la sauver. Quand Elena lui dit ne pas se souvenir de l'avoir embrassé la veille, Damon commence à comprendre que quelque chose d'étrange lui arrive...

Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim. Elle demande à l'infirmière de nuit de lui donner à manger mais celle-ci la renvoie se coucher. Caroline se sent étrangement attirée par une poche de sang. Elle la boit avidement. Plus tard, à la fête foraine, Elena s'interroge avec Bonnie sur son double venu du passé, Katherine. Au lycée, Stefan donne un bracelet à Jeremy qui doit le protéger et l'empêcher d'être hypnotisé. Elena les rejoint. Elle espère que la fête fera oublier à Jeremy les récents événements et qu'on ne parlera plus ni de vampires ni de Damon. Mais Stefan est inquiet. L'arrivée de Katherine a en effet particulièrement ébranlé Damon...

Elena, Damon et Stefan entament des recherches sur les Lockwood. Ils font appel à Alaric. Celui-ci leur apprend qu'à part les vampires, il existe également les loups-garous. Damon n'y croit pas mais cette nouvelle l'ébranle. Pendant ce temps, Tyler découvre les ruines d'une propriété des Lockwood dans la forêt. Il se rend dans le sous-sol et y prend des photos. Tyler a, en effet, trouvé là des chaînes et des traces de griffes dans la pierre. Pendant ce temps, Elena décide de partir avec Damon et Alaric à la recherche d'informations sur sa mère biologique. Stefan s'occupe quant à lui de Caroline. Celle-ci a du mal à se faire à sa nouvelle vie de vampire. Stefan demande à Bonnie de créer un anneau qui la protègerait du soleil...

Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et lui fait certaines révélations. Elle lui rappelle le premier bal des Fondateurs qui a été organisé, en 1864, en honneur de George Lockwood. Mais Stefan veut en savoir plus. Il met au point un subterfuge pour lui extorquer des informations et comprendre enfin pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tyler est lui aussi à la recherche d'informations. Il veut savoir s'il peut se changer en loup-garou, mais Mason refuse de lui apporter des éléments de réponse. Damon, quant à lui, est bien décidé à démasquer Mason. Il profite d'un barbecue organisé par Jenna pour y parvenir. Mais ses tactiques s'effondrent et risquent de lui valoir de sérieux ennuis...

Elena s'est retrouvée face à son double venu du passé, Katherine Pierce, dont le retour avait été provoqué par son oncle John. La parfaite ressemblance qu'il y a entre elles ne manque pas de troubler Elena. De son côté, Tyler en apprend enfin plus sur la famille Lockwood et la malédiction qui la frappe. Pendant ce temps, Elena a une idée pour contrer Katherine. Elle fait semblant de se disputer avec Stefan. Par ailleurs, alors qu'Elena tente de tenir éloigné Jeremy de tous ces événements, le garçon se lie d'amitié avec Tyler. Il découvre une mystérieuse pierre chez les Lockwood. Mason est, quant à lui, parvenu à tendre un piège aux frères Salvatore. Caroline et Elena sont sur leurs traces...

Jenna commence à avoir des doutes sur le petit jeu auquel se livrent depuis un moment Stefan et Elena. Tous deux feignent en effet de se disputer pour induire Katherine en erreur mais Jenna n'est pas dupe. Par ailleurs, Caroline passe du temps avec sa mère. Après qu'elle lui a révélé son secret, la jeune fille devenue vampire tente de renouer des liens avec sa mère. De son côté, Bonnie parvient à localiser la pierre de lune. Mais Stefan est pris dans un terrible piège. Il est coincé au fond d'un puits rempli de verveine...

Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune. Stefan et Damon, soutenus par Bonnie, Jeremy et Alaric, tombent d'accord pour attendre le bal masqué de Mystic Falls avant de lancer leur attaque contre Katherine et s'en débarrasser définitivement. Alors qu'Elena reste chez elle pour s'occuper de Jenna, Katherine usurpe son identité et se rend au bal, accompagnée de Lucy, une sorcière. Le duo réussit alors à ensorceler Elena. Pendant ce temps, Tyler tue accidentellement une amie et Caroline assiste à sa transformation...

Stefan et Damon se portent au secours d'Elena. Jeremy aide Bonnie, épuisée par le lancement d'un puissant sortilège, et Caroline tente d'apaiser Tyler...

En Bulgarie, en 1490, la jeune Katrova Petrova donne naissance à une petite fille. Elle demande à tenir son bébé, mais son père emmène l'enfant, affirmant qu'elle a apporté suffisamment de honte à sa famille. De nos jours, à Mystic Falls, Elena manque les cours pour se rendre au cimetière, où elle offre à Katherine une bouteille de sang, en échange de la vérité sur les doubles et la malédiction de Petrova. Katherine révèle qu'en 1490, elle a été exilée de Bulgarie, pour avoir donné naissance à un enfant illégitime. C'est en Angleterre, où elle a trouvé refuge, qu'elle a pris le nom de Katherine Pierce...

Stefan et Damon envisagent d'aller récupérer la pierre de lune pour lever la malédiction. Elena demande à Rose de la mener chez Slater, ce qui pourra l'aider à retrouver Klaus, mais elles le découvrent mort. Pendant ce temps, Caroline et Tyler, voyant la nouvelle lune approcher, explorent la tombe se trouvant sous la propriété des Lockwood. Ils découvrent le journal de Mason et les vidéos de ses transformations. Bonnie s'apprête à annuler le sortilège protégeant la tombe et temporairement neutraliser Katherine, le temps que Stefan puisse s'emparer de la pierre, mais Jeremy les devance...

La pleine lune approche et Caroline aide Tyler à se préparer pour sa transformation. Elle reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se montre agressif. Avant de subir sa transformation, Tyler essaie de joindre son oncle, Mason. Dans la tombe, Katherine tente Stefan, qui lui demande de prouver qu'il y a du bon en elle. Bonnie, elle, cherche l'aide de Luka pour détruire la pierre de lune, ou du moins la rendre inutilisable afin qu'elle ne fasse plus d'autres dégâts. Par ailleurs, Elena demande à Bonnie de l'aider à faire sortir Stefan...

Stefan pense deviner ce que prévoit Elena. Il contacte Isobel et John Gilbert pour en apprendre davantage sur Klaus. Mordue par un loup-garou, Rose voit sa santé se détériorer. Damon la confie aux bons soins d'Elena et cherche à entrer en contact avec Jules, espérant que celle-ci pourra lui révéler un remède pour son amie. De leur côté, Caroline et Matt s'avouent leur sentiments respectifs...

Johnathan est de retour à Mystic Falls, ce qui déplaît à Elena, Jenna et Damon. Tandis que Stefan tente de prouver à Tyler qu'ils peuvent être amis, ou du moins vivre en paix malgré leurs différends, Jules réunit sa meute de loups garous. Ensemble, ils prennent Caroline en otage. Tyler questionne Caroline à propos de la mort de son oncle, Mason, et lui dit que les frères Salvatore sont des vampires. Caroline lui avoue être au courant depuis le début, ce qui le met hors de lui. De son côté, Jeremy tente de réconforter Bonnie après sa conversation perturbante avec Jonas...

Stefan et Elena partent en week-end dans une maison au bord d'un lac appartenant aux Gilbert mais ne réalisent pas qu'ils ont été suivis. Jules révèle à Tyler la malédiction de la lune et du soleil en omettant un détail. Damon se rend à une réunion de la société historique de Mystic Falls, afin de trouver des réponses auprès d'Elijah, mais celui-ci ne révèle rien. Quant à Jenna, elle craint qu'Alaric ne soit pas honnête envers elle...

Toujours dans la maison au bord du lac, Elena lit le journal intime de son ancêtre, John Gilbert, et en apprend un peu plus sur les Salvatore. Elle découvre notamment que John et sa famille ont été tués par Stefan Salvatore, alors qu'ils pensaient s'être débarrassés de tous les vampires en brûlant l'église. Stefan lui explique alors qu'à l'époque, il était bien pire que Damon. Pour éliminer Elijah sans qu'il ne se méfie, Damon l'invite à dîner, en compagnie de Jenna, Alaric et Andie. Mais une information de dernière minute conduit Damon à modifier ses plans. De son côté, Jeremy retrouve Bonnie au restaurant...

Le sort dont Katherine était victime est enfin levé, et elle cherche à prouver sa bonne volonté à son entourage. Stefan demande à Bonnie d'arranger leur relation avec les Martin, mais ceux-ci ne souhaitent pas faire affaire avec les deux frères. Alors que Luka pénètre chez les Salvatore et tente de ramener Elijah à la vie, Damon l'attaque. De son côté, Caroline révèle à Matt qu'elle est un vampire...

Elena et Alaric s'en prennent à John, car le retour inattendu d'Isobel bouleverse Jenna. Celle-ci était la seule à ignorer qu'elle était vivante. Bonnie collabore avec Damon et Jeremy pour trouver le sort qui lui permettra de maîtriser les pouvoirs de ses ancêtres. Après avoir appris l'identité de Caroline, Matt a pris la fuite. Quant à Stefan et Damon, ils prennent conscience qu'ils possèdent une arme secrète. Katherine leur affirme qu'elle souhaite garder le secret sur le retour d'Isobel et s'allier avec Elena pour tuer Klaus...

Une soirée dansante sur le thème des années 60 est prévue au lycée. Elena et Bonnie décident de s'y rendre, malgré la menace qui plane. Klaus s'est emparé du corps d'Alaric pour mieux détourner l'attention. Elena devient seule et unique propriétaire de la maison des Salvatore et peut donc, si elle le souhaite, en refuser l'entrée. Caroline pense avoir effacé la mémoire de Matt, mais celui-ci se souvient de tout...

Elena parvient à ramener doucement Elijah à la vie en retirant la dague de son corps. Stefan et Damon comprennent alors qu'Elena a décidé de faire confiance au vampire. Celui-ci avoue à Elena que Klaus est son frère, et que la malédiction de la lune et du soleil n'existe pas. De son côté, Klaus utilise le corps d'Alaric pour s'introduire chez Jenna. Elena se voit contrainte de révéler toute la vérité à la jeune femme, mais Jenna se sent trahie...

Damon est déterminé à empêcher Klaus de mettre son plan à exécution et à protéger Elena. Son frère n'est pas d'accord sur la manière de défendre la jeune femme. Un appel de sa mère pousse Tyler à revenir à Mystic Falls. Le jeune homme se retrouve pris bien malgré lui dans les événements qui ont lieu alors que la pleine lune approche. De leur côté, Stefan et Elena ensemble une belle journée passent, redoutant que ce soit la dernière. La jeune femme ne veut pas devenir un vampire...

Alors que la pleine lune arrive, Elena tente de se préparer pour contrecarrer les plans de Klaus. Sa vie et celle de Jenna sont en très grand danger. Leurs familles et amis cherchent à les sauver par tous les moyens possibles et à éliminer Klaus, mais les événements prennent rapidement une tournure dramatique. De son côté, Tyler est confronté à sa deuxième transformation en loup-garou...

Alors que Mystic Falls accueille une projection en plein air du film « Autant en emporte le vent », Damon mêle ses souvenirs de Katherine en 1864 à la réalité avec Elena. De son côté, Stefan paie le prix fort pour avoir voulu éviter une tragédie, tandis que le shérif Forbes fait une grave erreur en tentant de protéger ses ouailles. Plusieurs vies se retrouvent à présent en danger à cause d'un rituel étrange...

Elena atteint l'âge de 18 ans aujourd'hui mais n'a qu'une chose en tête : retrouver la trace de Stefan. Caroline estime qu'il n'est pas concevable de ne pas célébrer son anniversaire et prépare activement une petite fête. De son côté, Damon est aussi à la recherche de Stefan, tout en évitant d'attirer l'attention de Klaus. Parallèlement, Jeremy essaie à tout prix de comprendre pourquoi les fantômes de Vicki et d'Anna le harcèlent depuis qu'il a été ramené à la vie...

Klaus a de nouveaux projets qui, s'ils aboutissent, lui permettront d'obtenir davantage de pouvoir. Il constate avec dépit que le sort lui réserve une surprise. De leur côté, Alaric et Damon hésitent à accompagner Elena dans ses recherches. Stefan n'a-t-il pas une bonne raison d'avoir ainsi disparu ? Parallèlement, Jeremy demande de l'aide à Matt afin de comprendre pour quelle obscure raison des fantômes hantent son quotidien. Attendent-ils quelque chose de lui ?

Alors qu'il est à Chicago avec Klaus, Stefan se retrouve face à un vampire qu'il ne pensait plus recroiser. Ils se sont pourtant beaucoup côtoyés durant les années 20, alors que Chicago était une ville rongée par le crime. Stefan ne peut empêcher qu'un chapitre trouble de son existence soit alors ré-ouvert. Bénéficiant d'un précieux indice, Damon et Elena parviennent à retrouver la piste de Stefan et Klaus. De son côté, Tyler s'étonne de ce qui est arrivé à Caroline. Il demande au shérif Forbes de lui venir en aide...

Jeremy parvient à en savoir un peu plus au sujet des fantômes qui le hantent depuis maintenant trop longtemps. Mais sera-t-il de taille à accepter la demande du spectre d'Anna ? Parallèlement, à Chicago, Klaus demande de l'aide à Gloria car il ne parvient pas à mener à bien son plan. Elle lui explique alors qu'elle demeure impuissante sans l'appui de Stefan. De son côté, à Mystic Falls, Damon doit faire face à un nouvel ennemi...

Elena, Bonnie, Matt et Tyler tentent de faire au mieux pour aider à l'organisation de la soirée des terminales. C'est Caroline qui dirige les préparatifs. Tous les élèves du lycée de Mystic Falls se réjouissent. De son côté, Klaus essaie sournoisement de manipuler Stefan. Parviendra-t-il à ses fins ? Pendant ce temps, Damon se montre catégorique : la connexion très particulière dont bénéficie Jeremy avec l'au-delà pourrait bien leur permettre de venir à bout de leur ennemi commun...

La rentrée se déroule sans encombre. Alors qu'Elena et Caroline se montrent secouées par les récents événements, Tyler ne cache pas qu'il a l'intention de profiter de la vie, plutôt que de se morfondre. Matt se tourne vers Bonnie car il prend conscience qu'il a commis une lourde erreur. Pendant ce temps, Alaric se montre suspicieux envers une personne fréquentant la même classe d'histoire que lui...

Les habitants s'apprêtent à participer à la nuit des illuminations, qui a rendu célèbre Mystic Falls dans toute la région. Mais un esprit malintentionné répand sa fureur. Damon demande à Bonnie de déterminer l'origine de son pouvoir malfaisant. De son côté, Elena souhaiterait que Jeremy utilise sa connexion avec l'au-delà pour l'aider à retrouver Stefan. Secrètement, Jeremy fait un choix terrible qui sera lourd de conséquences. Pendant ce temps, Alaric découvre un indice caché depuis fort longtemps qui lui permet d'en savoir davantage au sujet du passé...

Elena et Bonnie viennent en aide à Alaric qui ne parvient pas à saisir le sens profond des éléments qu'il a récemment découverts. Jusqu'à présent, ses efforts sont restés vains. Parallèlement, Rebekah ne cache pas son inimitié pour Elena. Après un sérieux accrochage, elle finit par révéler certains de ses secrets familiaux et les liens troubles qui l'unissent à Klaus et Elijah. De son côté, Damon parvient à trouver un allié inattendu...

Elena est amenée à expliquer les enjeux de la prochaine soirée qui se prépare au lycée. La danse qui compte tant pour elle est en effet totalement étrangère à Rebekah. Le comportement de Tyler, durant la soirée, laisse Matt et Caroline fort mal à l´aise. Pendant ce temps, Klaus décide de passer à l'action pour stopper Damon dans sa quête de vérité. Les choses prennent vite une tournure dramatique car les forces en jeu ne demeurent pas longtemps sous contrôle...

Klaus devient fou de rage car Stefan a dissimulé les cercueils contenant les dépouilles mortelles de sa famille. Il menace directement Damon et Elena en affirmant que personne ne sera en sécurité tant que ses aïeuls ne lui auront pas été rendus. De son côté, Tyler s'approprie de mieux en mieux ses nouveaux pouvoirs hybrides. Après un terrifiant incident, Elena et Alaric essaient de faire face à l'attitude de Jeremy. Alaric s'adresse alors au docteur Fell...

Afin de stopper Klaus, Stefan décide de mettre en oeuvre un stratagème extrêmement hasardeux. De son côté, Alaric croise à nouveau la charmante Meredith Fell. Pendant ce temps, Tyler refuse de donner satisfaction à Klaus...

Elena fait un rêve qui la perturbe énormément. Elle comprend très rapidement qu'il était prémonitoire lorsqu'elle localise avec Bonnie, l'endroit aperçu en plein sommeil. Là sont stockés quatre mystérieux cercueils. De son côté, la nouvelle amie d'Alaric, le docteur Fell, semble avoir un secret. Pour sa part, le père de Caroline aide Tyler à se libérer de l'emprise de Klaus en le forçant à se transformer...

Le shérif Forbes confie à Alaric et Elena de stupéfiantes informations au sujet de l'arme utilisée lors d'un récent homicide. Stefan se tourne vers Bonnie et Abby afin de poursuivre sa lutte contre Klaus, alors que Damon contacte une vieille connaissance qui pourrait l'aider à mettre en oeuvre une nouvelle riposte. De son côté, Klaus organise un repas au cours duquel il compte négocier avec Stefan, Damon et Elijah...

Elena est surprise de recevoir une invitation à un bal traditionnel. Damon et Stefan apprennent que cette soirée est organisée dans la nouvelle demeure que possède Klaus depuis peu. Ils insistent alors pour accompagner la jeune fille. Caroline et Matt sont eux aussi conviés à cet événement où l'élégance des invités est de mise. Durant le bal, Caroline découvre un autre aspect de la personnalité de Klaus...

Involontairement, Bonnie et Abby se retrouvent à nouveau impliquées dans un rituel destiné à calmer les esprits de la nature. Parallèlement, Elijah lance un ultimatum à Stefan et Damon. Elena pourrait en être la première victime s'ils ne lui donnent pas satisfaction. Alaric et Meredith leur viennent en aide afin d'échapper au terrible chantage de leur adversaire...

La ville de Mystic Falls est frappée par une série de meurtres. Damon remarque que ces événements dramatiques sont similaires à ceux survenus en 1912. Quant au shérif Forbes, il avertit le jeune homme de ne pas s'immiscer dans son enquête. Mais Damon est persuadé que celui-ci fait fausse route en s'en prenant à Alaric. Ce dernier a été livré à la police par Meredith. Elena et Matt, de leur côté, cherchent un moyen pour prouver sa culpabilité dans les meurtres. Les jeunes gens font de surprenantes découvertes...

Damon retrouve Sage près d'un siècle après leur première rencontre. Alors qu'ils s'apprêtent à entamer la restauration de Wickery Bridge, la jeune femme met au point une méthode inhabituelle pour découvrir ce que mijote Rebekah. Abby, de son côté, connaît des difficultés à trouver ses repères. Bonnie et Caroline tentent tant bien que mal de l'aider. Mais leurs efforts restent vains. Quant à Elena, elle sollicite Stefan pour qu'il lui donne un coup de main afin de sauver un ami...

Damon et Stefan unissent leurs forces pour tenter de détruire Klaus. Dans leur plan, ils embarquent Caroline, Elena et Matt. Klaus, de son côté, s'en prend à un proche de Bonnie. Avec Rebekah, il parvient à influencer Finn afin qu'il collabore avec eux. Mais, Rebekah n'a qu'une envie : trouver une solution efficace pour se venger une fois pour toutes de Damon. Quant à Stefan, il connaît de nombreuses difficultés pour gérer ses émotions...

Damon prend la route pour Denver avec Elena. Les deux amis ont décidé d'aller assurer la sécurité de Jeremy. Ils veulent aussi déterminer si le jeune homme peut les aider à remonter la lignée des vampires. Mais sur place, ils se rendent compte que Jeremy n'a pas de bonnes fréquentations. Caroline, de son côté, est heureuse de savoir que Tyler est sur le point de revenir à Mystic Falls. A son arrivée, il a l'impression que celle-ci a eu une relation avec Klaus. Il commence à se méfier...

Meredith et Damon tentent de déterminer leur prochaine mission. Alaric, de son côté, vient de trouver un allié surprenant. Elena se rend à une soirée du lycée avec Stefan. Au cours de la fête, Caroline découvre avec étonnement que Tyler souhaite la reconquérir. Mais Klaus fait tout pour les séparer. La réception tourne au drame quand Stefan et Damon se retrouvent obligés de demander de l'aide à Matt, Jeremy et Bonnie afin de stopper un sort dangereux pour l'ensemble des personnes présentes...

Alaric se remet peu à peu de sa récente transformation. Sa personnalité est-elle aussi profondément altérée qu'il semble le redouter ? Lorsqu'il refait surface, Rebekah ne cache pas son hostilité à son encontre. Dans un combat sans pitié, il montre de quoi il est maintenant capable. Caroline a la mauvaise idée d'intervenir. Parallèlement, Damon arrive auprès de Stefan et Jeremy pour leur annoncer que Bonnie a été mordue...

Jeremy veut tout mettre en oeuvre pour préserver sa soeur. Il en vient à prendre une décision très importante. Elena, de son côté, repense à la période où ses parents, Grayson et Miranda, ainsi que sa tante Jenna, étaient vivants. Elle regrette sa vie d'avant, heureuse et insouciante. Elle n'avait qu'à se préoccuper de sa relation avec Matt. Quant à Damon et Stefan, ils quittent Mystic Falls. Mais Elena appelle à l'aide et le duo est alors obligé de se séparer pour la sauver. Enfin, Caroline et Tyler sont sur le point de donner un nouveau sens à leurs vies...

Elena se réveille le lendemain de son accident et découvre que ce qu'elle craignait le plus est arrivé : elle a été sauvée avec du sang de vampire. Elle doit maintenant choisir : soit elle traverse la période de transition qui fera d'elle un vampire à part entière, soit elle doit mourir. Damon est en colère contre Stefan tandis que Bonnie paye un lourd tribut pour avoir voulu changer le destin de Klaus...

Elena se bat contre ses nouvelles sensations de vampire tandis que Stefan et Damon essayent de trouver la meilleure issue pour elle. Un étranger fait son apparition à Mystic Falls. Il semble intéressé par le sheriff Forbes et le maire Lockwood. Stefan en conclut qu'il s'agit d'un chasseur de vampires...

Connor continue à enquêter sur les secrets de Mystic Falls et essaye de recruter Jeremy, tandis que Damon et Klaus tentent d'en savoir plus au sujet de ce nouvel arrivant. Malgré les risques liés à sa nouvelle situation de vampire, Elena décide de poursuivre sa scolarité, tout comme Rebekah, qui se rapproche chaque jour davantage d'April. Stefan tente de réconforter Elena en l'emmenant à une promenade à moto. Tyler reçoit une visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé dans le passé...

Damon, Elena et Bonnie se rendent à la faculté de Whitemore pour y rencontrer le professeur Shane, enseignant des sciences occultes. Bonnie s'entretient avec le professeur, qui a remplacé sa grand-mère. Lors d'une soirée déguisée, Damon apprend à Elena les techniques de chasse élémentaires. Stefan pose à Klaus des questions sur Connor. Celui-ci accepte de répondre à la condition que Stefan et Rebekah ne lui en tiennent pas rigueur. Klaus raconte comment, au XIIe siècle, il a rencontré un groupe de chasseurs de vampires et comment Rebekah a appris leurs secrets après être tombée amoureuse de l'un d'entre eux...

Stefan et Klaus forment une alliance afin de contrer Connor, qui menace Mystic Falls. Ce dernier a déjà pris en otages Jeremy, Matt et April. Une fois de plus, les frères Salvatore n'arrivent pas à s'entendre sur la façon de procéder : c'est donc Klaus qui tranche en envoyant un de ses hybrides. Le professeur Shane travaille avec Bonnie afin que la jeune sorcière puisse se débarrasser de la culpabilité qui la ronge...

En pleine nuit, Elena, qui ne trouve pas le sommeil, se retrouve face à Connor. Elle le poignarde, avant de réaliser qu'elle a été victime d'hallucinations et qu'elle vient de blesser Jeremy. Klaus, venu à son aide, comprend qu'elle a été maudite lorsqu'elle a tué Connor. Elle va avoir des hallucinations de plus en plus fréquentes qui vont la pousser à se suicider. Pour lever la malédiction, Bonnie et Damon demandent de l'aide au professeur Shane. Il leur explique que le chasseur qui a pris la place de Connor doit affronter, et vaincre, son premier vampire. Cela mettra un terme aux tourments d'Elena...

Caroline soutient Elena et Stefan dans la période difficile qu'ils traversent. Damon sollicite l'aide de Stefan afin de découvrir ce que le professeur Shane a derrière la tête. C'est sans compter les autres plans de Klaus et Stefan pour Shane. Jeremy essaye de retrouver un semblant de vie normale, malgré ses terribles cauchemars. Il se tourne vers Matt, mais la situation se dégrade rapidement...

Stefan est inquiet à propos des agissements d'Elena. Lorsqu'il confie ses craintes à Damon, ce dernier se sent obligé de l'aider dans son enquête. Les deux vampires essaient de trouver plus d'informations sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Orléans depuis 1942, date de leur dernière visite. Ils tombent sur Charlotte, une conquête de Damon. Elena, Caroline et Bonnie profitent de l'absence des frères Salvatore pour organiser une soirée entre filles...

Pendant que Mystic Falls fête l'arrivée de la saison hivernale, Stefan et Caroline s'opposent à Tyler et à ses plans concernant Klaus et ses hybrides. Klaus fait une découverte qui sème le chaos. Damon et Elena rejoignent Bonnie et le professeur Shane à la cabane du lac pour venir en aide à Jeremy, victime de ses démons intérieurs. Le professeur leur raconte une histoire qui les laisse bouche bée...

Hayley retire la dague de Rebekah. Très vite, cette dernière veut en savoir plus sur le remède qui pourrait guérir du vampirisme. A la grande surprise de tous, le père de Bonnie devient maire par intérim et se fixe pour objectif principal de protéger sa fille. Bonnie vit mal cette très embarrassante situation. Matt et Damon essayent d'aider Jeremy, mais leurs méthodes ne plaisent guère à Klaus qui se charge d'activer les choses. Le professeur Shane continue à encourager Bonnie pour qu'elle recouvre ses pouvoirs, mais il se confie à une personne mal intentionnée...

Jeremy est furieux car Klaus a mis la vie de Matt en danger pour pouvoir le contrôler. Damon entraîne Jeremy à se battre contre les nouveaux vampires de Klaus, tandis que Rebekah, qui se sent de plus en plus seule et cherche un nouvel allié, évoque le passé avec Stefan. Avec l'aide du shérif Forbes, le nouveau maire interroge le professeur Shane au sujet de la mort mystérieuse des membres du conseil. Elena tente de négocier la sécurité de son frère Jeremy avec Klaus...

Rebekah et Kol semblent se liguer contre leur frère Klaus. Ce dernier demande de l'aide à Stefan. Bonnie et son père, le maire de Mystic Falls, sont en total désaccord sur la façon de mettre un terme à la violence qui règne dans la ville. Klaus prend un malin plaisir à envenimer les relations entre les frères Salvatore...

Shane décide de se rendre sur une île déserte sur laquelle il est persuadé qu'il trouvera le remède contre le vampirisme. Une fois sur l'île, malgré les efforts de Stefan pour calmer le jeu, la rivalité entre Elena et Rebekah ne cesse de croître. Damon est convaincu que Shane les a embarqués dans un piège. C'est à ce moment qu'il leur parle de la légende de Silas et de la sorcière Qetsiyah...

Sur l'île, Damon rencontre un très désagréable chasseur de vampires qui fait partie des Cinq. Stefan se confie à Elena et lui avoue pourquoi il souhaite tant redevenir humain. Au cours de ses investigations, le groupe fait une découverte particulièrement surprenante au sujet du remède, ce qui change complètement la donne pour tout le monde. Caroline et Tyler ont besoin de Klaus pour déchiffrer la marque sur l'épée du chasseur...

Quand Stefan arrive à Mystic Falls en compagnie d'Elena et de Bonnie, Caroline commence à s'inquiéter de l'état de son amie. Stefan demande à Matt et au docteur Fell de l'aider. Resté sur l'île, Damon annonce de mauvaises nouvelles à Rebekah qui, à sa grande surprise, réagit plutôt bien. Bonnie révèle le plan sordide de Shane...

L'attitude d'Elena inquiète tout le monde. Stefan et Damon suggèrent alors qu'elle retourne au lycée et y reprenne ses petites habitudes. La jeune femme décide d'intégrer l'équipe des pom-pom girls de l'établissement. Caroline, d'abord ravie d'accueillir Elena, déchante en s'apercevant que celle-ci se conduit de façon dangereuse. Elena continue à faire des siennes et décide d'organiser une fête qui devient rapidement incontrôlable. De son côté, Klaus manipule Hayley pour obtenir les informations qu'il désire. Il fait une étonnante découverte...

Elena a besoin de quitter Mystic Falls. Damon le comprend parfaitement et décide de l'emmener à New York, la ville où il a vécu dans les années 70. Rebekah les rejoint et fait des découvertes surprenantes sur la vie de Damon à l'époque. Caroline et Stefan tentent toujours de convaincre Klaus de les aider à traquer Silas...

Elena et Rebekah sont toujours à la recherche de Katherine et se retrouvent perdues en Pennsylvanie au milieu de nulle part, quand Elena rencontre Elijah. Stefan et Damon s'inquiètent pour Elena, mais leur comportement est des plus ambigus. La jeune femme leur fait comprendre qu'elle peut se débrouiller seule. Parallèlement, les deux frères engagent une longue discussion, propice aux confidences. A Mystic Falls, Caroline accepte à contrecoeur d'aider Klaus...

Elijah met sa soeur Rebekah à l'épreuve : si elle parvient à ne pas utiliser ses pouvoirs de vampires durant une journée entière, il lui fournira le remède pour la rendre mortelle. Caroline prépare sa fête avec son légendaire enthousiasme, mais son amie Elena compte bien lui gâcher ce moment. La jeune vampire devient incontrôlable et manque de tuer Bonnie. Stefan et Damon ne trouvent pas d'autre solution que d'enfermer leur amie...

Klaus se rend à la Nouvelle-Orléans à la recherche d'un mystérieux individu qui complote contre lui. Il fait la connaissance de Marcel, un vampire charismatique qui contrôle tous les êtres humains et surnaturels de la ville. Déterminé à sauver l'âme de son frère, Elijah accepte de le suivre. Hayley semble également faire des recherches sur sa famille et visite le quartier français de la ville. Elle est alors capturée par une sorcière, prénommée Sophie...

Damon et Stefan adoptent une nouvelle tactique, plus brutale, pour faire retrouver son humanité à Elena. Caroline est frustrée de ne plus avoir aucune influence sur sa meilleure amie, d'autant plus que cette dernière a découvert qu'il se tramait quelque chose dans son dos. Matt conseille Rebekah sur ses choix de vie, alors qu'elle ne lui a rien demandé. Elle essaie malgré tout de l'aider en retour. Par ailleurs, Elena parvient à voir plus clair dans le jeu des frères Salvatore qui font appel à un renfort pour le moins inattendu. Pendant ce temps, Caroline rencontre Klaus...

La remise des diplômes approche et Caroline met tout en oeuvre pour distraire Elena et la détourner de ses nouvelles pulsions destructrices. Malgré les efforts de son amie, Elena peine à se changer les idées. Le shérif Forbes fait appel à Damon et Stefan : quelqu'un a attaqué les patients de l'hôpital. Bonnie cherche toujours de l'aide auprès de Katherine. Une étrange tempête commence à sévir sur la ville et des fantômes apparaissent...

C'est le jour de la remise des diplômes et Mystic Falls est envahie par des fantômes aux intentions maléfiques. La vie de Damon est en danger quand il se retrouve face à l'un d'eux. De leur côté, Matt et Rebekah essaient de protéger le remède convoité par un fantôme. Stefan, quant à lui, lève le voile sur le mystère qui entoure Silas et cette découverte le terrifie. Par ailleurs, Caroline reçoit un cadeau aussi inattendu que touchant pour l'obtention de son diplôme. Pendant ce temps, Elena prend une décision au sujet des frères Salvatore et se retrouve confrontée à Katherine...

Après un été sensuel et décontracté, Elena s'apprête à emménager sur le campus de l'université de Whitmore avec Caroline. Cependant, aucune d'elles n'est au courant de la disparition funeste de Bonnie qui continue de communiquer avec ses amies par le biais de Jeremy. Damon est surpris de voir une Katherine humaine, en piteux état, lui demander de l'aide. Matt revient de son voyage en Europe sans savoir qu'une charmante rencontre l'a suivi jusqu'à Mystic Falls. Enfin, personne n'a de nouvelles de Stefan, emprisonné au fond de l'eau et voué à une souffrance insoutenable, tandis que Silas, son double, prend goût à utiliser ses pouvoirs sur les habitants de la ville.

Affaiblie par une sinusite, Katherine tente par tous les moyens d'échapper à Silas qui a lancé la ville entière à ses trousses. C'est avec l'aide de Matt et Jeremy que la jeune femme assure sa protection. De son côté, Elena succombe au jeu malsain de Silas qui la persuade d'écarter Damon de ses plans en le tuant. Enfin, Bonnie reçoit la visite de Matt de « l'autre côté » dans lequel elle ne parvient pas à s'épanouir. Elena quitte temporairement Whitmore pour retrouver Stefan.

D'étranges rêves persuadent Elena et Katherine qu'elles sont connectées à Stefan, ayant disparu du coffre-fort dans lequel il était enfermé. Accompagnées de Damon, les deux rivales partent à sa recherche, menant à une confrontation explosive avec la mystérieuse Nadia. Matt apprend que Nadia veut le protéger de Silas. De son côté, Stefan fait la connaissance d'une certaine Tessa, aussi dangereuse qu'inquiétante. Cette dernière lui délivre des informations sur l'histoire de Silas et sur l'origine des doubles qui, selon elle, seraient destinés à s'aimer pour toujours. Tessa parvient à annuler les pouvoirs de Silas.

Alors que Mystic Falls fête la « journée du souvenir » pour honorer les morts, Damon et Elena essaient d'aider Stefan devenu amnésique, ravivant ainsi de vieux souvenirs pour Elena. Jeremy avoue à Damon que Bonnie est morte. En parallèle, Tyler revient et le docteur Maxfield transforme Jesse en vampire.

À l'université, le bal costumé se prépare tandis que Damon conclu un pacte avec Silas pour ressusciter Bonnie. Pour cela, il faut que Silas boive le sang de Katherine. Alors que Silas boit tout le sang de Katherine, Elena et Damon sont surpris de voir Katherine revenir à la vie. En fin de soirée, Tessa trouve un moyen de détruire Silas et le fait sans hésiter.

Contre toute attente, Katherine est toujours en vie. A la recherche d'un logement, elle prend la place d'Elena dans le dortoir universitaire et aide Caroline à obtenir des informations de la part de l'énigmatique docteur Maxfield. De son côté, Damon accepte d'aider Silas à retrouver la fameuse ancre qu'il doit détruire pour faire disparaître « l'autre côté » comme monnaie d'échange de la résurrection de Bonnie mais les choses dérapent quand Tessa décide de retenir Elena en otage.

Stefan a retrouvé la mémoire et n'a désormais qu'une obsession : se venger de Silas et le tuer. Quand Bonnie rencontre Amara, cette dernière montre qu'elle peut à la fois la voir et la toucher car elle est l'ancre de l'autre côté. Damon et Elena se rendent compte que la seule façon de faire revenir Bonnie est de la faire devenir l'ancre de l'autre côté. Damon va voir Qetsiyah qui lui révèle que la seule façon de faire fonctionner le sort est de réunir Amara, Elena et Katherine et d'obtenir une goutte de leur sang. Stefan parvient à ses fins : il tue Silas et Amara se suicide.

Avec le retour de Bonnie, Elena et Caroline décident d'organiser une fête, mais Bonnie souffre lorsque les créatures surnaturelles meurent et veulent passer de l'autre côté car elle est l'ancre. Jesse, qui est devenu vampire demande de l'aide à Caroline. Katherine oblige Gregor - dans le corps de Matt - à lui avouer ses motivations. Gregor révèle que sa mission était de tuer Silas puis Katherine. Celle-ci le poignarde, obligeant l'esprit de Gregor à quitter le corps de Matt. Wes révèle à Damon l'existence d'Augustin.

Stefan, toujours incapable de surmonter ce qui s'est passé l'été dernier, reçoit l´aide de. Caroline et Katherine pour surmonter son stress post-traumatique. Pendant ce temps, Elena demande de l´aide à Aaron pour retrouver Damon. Aaron lui révèle qu'il est un membre de la famille Whitmore et que Wes Maxfield est son tuteur légal.

Alors qu'Elena est piégée par Wes, qui poursuit ses recherches, Damon demande de l'aide à Stefan pour retrouver Elena. Wes révèle à Elena que son père utilisait le sang des vampires pour guérir d'autres personnes. Pendant ce temps, la vieillesse de Katherine s'accélère et elle appelle à l'aide Matt. De son côté, Nadia retourne à Mystic Falls et tente de convaincre Katherine de devenir un voyageur pour qu'elle puisse vivre plus longtemps, ce que Katherine refuse car elle pense que Stefan a des sentiments pour elle.

100e épisode Tout le monde se prépare à la mort de Katherine. Damon, Jeremy, Bonnie, Caroline, Matt et Elena fêtent sa mort prochaine en buvant des shoots. Seul Stefan éprouve assez de compassion pour ne pas se joindre à eux. Nadia, prête à tout pour sauver sa mère, propose d'insérer l'âme de Katherine dans son corps. Sachant que personne n'approuverait, elle kidnappe Matt et l'enferme dans une boîte.

Mia fait en sorte que Katherine ait le contrôle total du corps d'Elena, mais, pour cela, il faut le corps de la défunte. Katherine décide d'utiliser le corps d'Elena et de vivre sa vie en contraignant Matt à lui donner des informations à son sujet. Caroline pense révéler à Elena (qui est en fait Katherine) qu'elle a couché avec Klaus, ce qui rend Tyler furieux. Katherine a retrouvé son cadavre avec l'aide de sa fille, pour finaliser le charme.

Bonnie découvre que Liv, une camarade de classe, est une sorcière. Toujours dévasté par sa rupture avec Elena qui est en réalité Katherine, Damon collabore avec son vieil ami Enzo. Tous les deux essaient de retrouver le professeur Maxfield afin de le tuer pour supprimer tous les membres de l'Augustine. Ne trouvant pas le professeur, Enzo et Damon menacent de tuer Jeremy, si la nouvelle sorcière ne lance pas un sort de localisation. Pendant ce temps, Tyler découvre que Nadia utilise ses pouvoirs de vampire sur Matt.

Stefan apprend que son frère Damon se nourrit de sang de vampires à cause de Wes Maxfield. Il commence à regretter leur dernière conversation et décide d'aller sauver Damon. Katherine apprend que Matt a découvert son secret. Pour se rapprocher de Stefan, qu'elle veut conquérir, Katherine, en tant qu'Elena, décide de l'accompagner tout en espérant que Stefan tue son frère en voulant la protéger.

Nadia, avant de mourir, se remémore l'époque où elle était à la recherche de sa mère. Stefan, Caroline et Matt ont un plan pour sauver Elena possédée par Katherine. Elena revient parmi les vivants mais Katherine, partie en enfer, lui a injecté le virus que seul Damon possède.

Elena, infectée par le virus, est retenue par un sort dans la résidence universitaire où elle rencontre Luke à qui elle demande de trouver Bonnie et la nouvelle sorcière. Caroline découvre que le docteur Wes a ajouté du venin de loup-garou du sang de Nadia pour amplifier le virus. Enzo apparaît et prétend avoir un antidote pour le virus, mais a besoin de Stefan avant de le leur remettre. Elena a des hallucinations. Elle pense avoir tué Aaron et tente de le contacter. Stefan et Caroline font la connaissance de Sloan qui cherche le dernier double de Stefan.

Caroline et Enzo se rendent tous les deux à Atlanta afin de retrouver le dernier double mortel de Stefan pour le tuer, un infirmier qui se nomme Tom Avery. Caroline décide de lui laisser la vie sauve, mais Enzo se charge de lui briser la nuque. Liv s'allie à Jeremy afin de protéger Elena et découvrir ce que préparent les voyageurs. Ceux-ci, une fois le dernier double mort, peuvent enfin se servir du sang d'Elena et de Stefan...

Réalisé par Paul WESLEY - Etats-Unis Stefan et Elena ont des visions l'un de l'autre, d'une vie qu'ils auraient pu vivre dans le futur. Bonnie rencontre sa grand-mère qui l'avertit que quelque chose est en train de se passer de l'autre côté. De plus, si l'autre côté venait à disparaître, Bonnie pourrait ne pas survivre. Les voyageurs veulent prendre le contrôle de Mystic Falls en possédant les personnalités de la ville. Liv, Matt, Jeremy et Tyler tentent de les en empêcher.

Damon demande le couteau pour éliminer les Voyageurs mais Jeremy et Matt lui annoncent qu'il a disparu. Enzo révèle à Elena, Stefan et Bonnie qu'il a appris ce qui est arrivé à Maggie, celle qui l'aimait : quelqu'un l'a tuée et lui a arraché la tête dans les années 60 et il pense que c'est Stefan. Essayant de calmer Enzo, Damon intervient, mais Enzo éteint son humanité et s'en prend à Elena. Stefan le tue et garde cet incident pour lui en décidant de ne rien dire à son frère.

Lorsque Tyler annonce aux frères Salvatore que Markos compte briser la malédiction des Voyageurs en drainant le sang de Stefan et Elena, Damon leur suggère de se cacher. Luke utilise un sort de blocage pour cacher Elena et Stefan aux Voyageurs. Caroline pense que Stefan et Elena gardent un secret. Damon tente de percer la vérité. Lorsqu´Enzo, en tant que fantôme, réalise qu'il peut interagir physiquement avec les gens dans le monde réel, il décide de se venger.

Stefan et Elena se font vider de leur sang par Markos. Enzo, déterminé à trouver un moyen de revenir parmi les vivants, continue de tourmenter Bonnie. Maria, la femme de Julian qui a libéré Stefan et Elena, tente de les reconduire à Mystic Falls lorsqu´ils sont brusquement arrêtés par Liv et Luke, déterminés à tuer Elena ou Stefan pour arrêter le sort des Voyageurs. Le projet de Markos de détruire toute magie commence à faire effet : les bagues de protection contre la lumière du jour d'Elena, Damon et Stefan ne fonctionnent plus et Liv et Luke ne peuvent plus utiliser de magie. Tout le monde décide de s'échapper de Mystic Falls.

Caroline est toujours bouleversée par la mort de Stefan mais Bonnie et Enzo font appel à Silas pour pouvoir le ramener de l'au-delà. Elena exige que Liv l'aide à réaliser le sort mais Liv refuse de coopérer jusqu'à ce que Caroline brise la nuque de son frère, ne lui laissant pas le choix si elle veut voir revenir Luke. Le shérif Forbes assiste à la mort de Tyler/Julian prouvant ainsi que la magie a quitté Mystic Falls et que la ville est maintenant sous le contrôle des Voyageurs. Damon prévoit de rassembler les Voyageurs à un endroit précis, puis de le faire exploser pour tuer les Voyageurs. Elena décide de l'accompagner dans cette mission suicide...

Après avoir passé les quatre derniers mois à pleurer la perte de Damon, Elena est de retour à l'université de Whitmore pour sa deuxième année. Caroline désespère de trouver un moyen pour rompre le sort lancé sur Mystic Falls par les Voyageurs et sa frustration grandit lorsque ses appels lancés à Stefan restent sans réponse. Tyler, de nouveau humain, a une altercation lors d'un entraînement de football et teste ainsi sa capacité à contrôler sa colère. Pendant ce temps, Matt garde un oeil sur Jeremy car il redoute que la perte de Bonnie ne le conduise à sa perte. Alaric s'adapte mal à sa nouvelle condition de vampire et se retrouve dans une situation délicate quand il rencontre Jo, médecin à l'hôpital. Enfin, alors que tout le monde croit Stefan sur une piste afin de ramener Damon et Bonnie, Elena est choquée lorsqu'elle apprend ce qu'il fait en réalité.

Elena a besoin d'accepter la perte de Damon et se tourne vers Alaric pour qu'il aide à aller de l'avant. Enzo convainc Caroline de se joindre à lui alors qu'il est sur une piste pour ramener Damon et Bonnie... Pendant ce temps, Matt est inquiet pour Jeremy qui passe du temps avec Sarah, une mystérieuse jeune fille, fraichement arrivée à Mystic Falls. Enfin, Damon et Bonnie font équipe à contrecoeur et apprennent qu'ils sont obligés de vivre la même journée de 1994 encore et encore,... et ils ne sont pas les seuls.

Elena a enfin oublié ses sentiments pour Damon et tout ce qu'elle désire c'est faire la fête. Elle invite donc Caroline car elle souhaite la présenter à Liam, un étudiant en médecine. Stefan retourne à Mystic Falls dans le but de se venger d'Enzo, mais lorsqu'il revoit Elena, il constate un étrange changement chez elle. Bonnie et Damon, de leur côté, font la connaissance de Kai qui leur avoue que la magie de Bonnie pourrait les faire sortir de l'endroit où ils se trouvent.

Damon, Bonnie et Kai cherchent toujours un moyen pour retourner dans le monde des vivants. Stefan et Elena cessent de chercher Sarah et partent en virée, tous les deux, afin de prouver à cette dernière qu'il est possible d'oublier et de recommencer sa vie. Alaric aide Jeremy à se sortir de son addiction à l'alcool survenue après la mort de Bonnie et Matt essaie d'en apprendre plus sur Tripp. Stefan, qui aspire à une vie normale, est déstabilisé par une rencontre inattendue...

La célébration du « Homecoming » approche, Elena invite Liam à assister à une fête au labyrinthe de maïs avec elle. Au lieu d'assister aux festivités, Caroline est contrariée quand Stefan surgit et lui demande de l'aider à nettoyer les dégâts causés pas Enzo. Appliquant les conseils d'Elena pour être plus sociable, Alaric assiste à contrecoeur à la fête quand un terrible accident l'oblige, avec Jo, à quitter rapidement la fête pour sauver des vies. Par ailleurs, Tyler se trouve en position délicate quand sa malédiction de loup-garou est mise à l'épreuve. Damon et Bonnie font une découverte qui pourrait bien compromettre leur retour...

Alaric s'aperçoit que Jo ne peut pas être hypnotisée et demande à Elena de fouiller dans son passé. Quand elle apprend que Tripp a capturé Enzo, Caroline fait équipe avec Matt et Stefan afin de le secourir avant que Tripp ne s'aperçoive de leurs réelles identités. Forte de nouvelles informations sur son passé, Sarah s'introduit dans le bureau de Tripp à la recherche d'infos sur ses parents. Elle tombe sur Matt qui mènent ses propres investigations. Pendant ce temps, Elena doit faire face aux conséquences de ses actes tandis que Jeremy plonge dans une profonde dépression. Enfin, Damon est déterminé à prendre les choses en mains quand il reçoit des nouvelles plutôt bouleversantes.

Le passé revient hanter Elena qui est alors contrainte de faire face à ses problèmes. Après une soirée de collecte de fonds, Jo se confie à Alaric sur son propre passé. Pendant ce temps, Stefan, Matt et Enzo oeuvrent de concert de façon plutôt radicale tandis que Tripp fait tout pour garder secrète son opération contre les vampires. Caroline retrouve sa mère, le Shérif Forbes, blessée et l'emmène à l'hôpital dans un état grave avec l´aide de Stefan. Damon tombe sur un indice surprenant qui lui fait comprendre que Bonnie est toujours en vie...

Caroline et Elena préparent le repas pour Thanksgiving et reçoivent des nouvelles encourageantes d'Alaric et Stefan partis enquêter à Portland sur le clan des Gémeaux. Luke et Liv livrent des informations sur la lignée de sorcières dont ils sont les descendants. Durant le dîner, Jo s'épanche sur son douloureux passé familial et se retrouve à lutter pour sa vie. Tandis que Kai fait une découverte qui pourrait bien le libérer de sa prison temporelle... au détriment de Bonnie ! Mais Damon et Elena s'allient pour venir au secours de cette dernière...

Damon se retrouve dans une situation délicate après la réalisation de son plan, avec l'aide d'un Alaric contraint. Elena est prise au dépourvu par la réaction de Jérémy alors qu'elle lui a communiqué des nouvelles encourageantes au sujet de Bonnie. Liv aide Damon et Elena dans leur plan pour faire revenir Bonnie, mais celui-ci ne se déroule pas comme prévu et Liv se retrouve face à un choix difficile. L'existence de Kai continue d'être une menace, surtout depuis qu'il est revenu dans le présent...

Kai a capturé Jo et la force à recouvrer ses pouvoirs afin de les absorber via leur lien de gémellité. Alarmés, Damon et Alaric partent à la rescousse de la jeune fille. Une fois sauvée, cette dernière les implore d'épargner Kai qu'elle sait pouvoir battre. Mais celui-ci comprend que Mystic Falls regorge de magie et décide de l'absorber, brisant ainsi la sort lancé par les Voyageurs... Pendant ce temps, le shérif Forbes a fait un malaise et Stefan annonce à Caroline que sa mère a une tumeur au cerveau : ses jours sont comptés !

Plus puissant que jamais, Kai détient Elena captive tout en apprenant à contrôler sa magie nouvellement acquise. Au manoir des Salvatore, Liv et Alaric veulent préparer Jo pour la cérémonie de fusion avec Kai, mais ils comprennent rapidement qu'elle est plus faible qu'ils ne le pensaient. Après avoir ramené le shérif Forbes de l'hôpital, Caroline se rend avec Stefan en Caroline du Nord à la recherche d'un remède contre le cancer de sa mère. Stefan, qui a ses propres raisons d'aller en Caroline du Nord, est déstabilisé quand Enzo exige de savoir ce qu'il cache. Lorsque Damon découvre qu'Elena est retenue par Kai, il doit repenser sa stratégie après une visite inattendue qui contrecarre son plan.

Le père de Liv et Luke arrive en vile pour célébrer leur anniversaire et ces derniers veulent le convaincre de laisser Jo et Kai prendre leurs places durant la cérémonie de fusion. Après plusieurs tergiversations dont l'intervention de Damon, la cérémonie se déroule avec Kai et Luke. Et c'est Kai, plus fort, qui finit par remporter la fusion... Caroline, de son côté, voit son plan pour trouver un remède échouer. Elena, Stefan et Damon se réunissent à l'hôpital, tandis que Jo tente de sauver le shérif Forbes. Mais celle-ci est victime d'un malaise cardiaque qui lui sera fatal.

Elena, Damon et Jeremy tentent d'envoyer un message à Bonnie à travers le temps, mais la situation échappe à leur contrôle. Pendant ce temps, Enzo découvre le secret de Stefan le liant à Sarah Salvatore, il recrute alors Matt - pourtant réticent - pour l'aider à s'immiscer dans sa vie. De son côté, Stefan garde un oeil sur Caroline qui tente de faire face malgré tout. Jeremy, quant à lui, réalise qu'il est peut-être temps de mettre de l'ordre dans sa vie et envisage de quitter pour de bon Mystic Falls.

Stefan et Caroline se rapprochent alors qu'ils préparent une surprise pour la mère de Caroline. En rangeant son bureau, le shérif Forbes demande l'aide de Damon pour résoudre l'un des derniers dossiers ouverts, impliquant les parents d'Elena. Mais elle tombe dans un coma et Caroline accourt à son chevet, se sentant coupable de ne pas avoir été à ses côtés. Enzo a attiré Sarah à Mystic Falls pour mettre en place le piège concocté contre Stefan, en y impliquant Matt. Après une longue réflexion, Jeremy quitte Mystic Falls, bien décidé à se consacrer à ses études d'art et vivre une vie normale...

Tous les proches du Shérif Forbes assistent à ses funérailles mais sa fille, Caroline, a du mal à accepter cet état de fait. Alaric reste sur ses gardes et surveille Kai qui, subissant les contrecoups de la fusion, demande de l'aide à Jo. Celle-ci accepte de l'aider et acceptera aussi la demande en mariage d'Alaric... Bonnie a récupéré sa magie et lance le sort pour rentrer chez elle. L'instabilité de sa prison temporelle la fait osciller entre 1903 et 1940 et lui fait rencontrer une femme mystérieuse : Lily Salvatore, la mère de Damon. Enfin, Matt et Tyler, touchés par le parcours du Shérif Forbes, envisagent de s'engager dans la police...

Réalisé par Ian SOMERHALDER - Etats-Unis Après le décès de sa mère, Caroline s'est débarrassé de son humanité et lance un avertissement à ses amis. Ne sachant pas comment gérer la nouvelle Caroline, Stefan déclenche inopinément une série d'évènements dangereux. Pendant ce temps, après avoir interrogé Kai sur le monde de la prison, Damon voit son univers bouleversé en apprenant des détails du passé de sa mère, Lily Salvatore. Par ailleurs, Enzo est de plus en plus intrigué par Sarah Salvatore et Bonnie commence à subir le contrecoup de son retour dans le monde réel.

Damon, Kai, Elena et Bonnie échafaudent un plan pour secourir Lily, la mère de Damon, piégée en 1903. Elena est convaincue qu'elle est la clé de la guérison de Stefan qui, en retrouvant son humanité, pourrait faire revenir Caroline. L'opération est un succès mais Bonnie fait en sorte que Kai reste piégé en 1903 car elle n'est pas convaincue par son repentir ! De retour à Mystic Falls et reconnaissante envers Damon pour l'avoir libérée de sa prison temporelle, Bonnie lui fait un présent de valeur : le remède contre le vampirisme qu'elle a trouvé lors de son emprisonnement en 1994...

Caroline et Stefan, débarrasés de leur humanité, font des ravages à Mystic Falls et blessent notamment Matt et Tyler. Damon tente une manoeuvre impliquant sa mère, Lily, pour sortir Stefan de son état. Elena porte secours aux blessés aux côtés de Jo et s'aperçoit que cette dernière est enceinte. La grossesse de Jo l'incite à réfléchir sur sa condition de vampire : elle réalise qu´elle ne pourra pas porter d´enfant... Enzo désire présenter Sarah à sa famille mais se ravise en apercevant Lily Salvatore au manoir : c'est elle qui le transforma jadis en vampire !

Damon est indécis : doit-il révéler l'existence du remède à Elena ? Il évoque avec Elena leur futur ensemble et ce que serait leur vie s'ils n'étaient pas des vampires... Pendant ce temps, tous restent mobilisés car les tentatives pour guérir Caroline échouent. Bonnie découvre que Damon a trahi sa confiance et prend des mesures radicales à l'encontre du vampire. Enfin, confronté à son passé, Enzo pose des questions et reste abasourdi en apprenant la vérité sur le jour où il a été transformé en vampire.

Pendant qu'Alaric et Jo poursuivent leurs préparatifs de mariage, Damon discute avec Elena des implications de sa proposition concernant le remède. Indécise, Elena demande conseil à Bonnie et Jo.Enzo réalise que Lily est dans une dangereuse spirale de violence, il demande l'aide de Stefan pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, Kai semble avoir élaboré un plan pour s'échapper de sa prison temporelle...

C'est jour de mariage à Mystic Falls : Alaric et Jo vont s'unir malgré le stress de la jeune promise. Stefan fait son possible pour convaincre Damon de renoncer à prendre le remède mais en vain, Damon est bien décidé à partager une vie d'humain avec Elena. Caroline fait amende honorable pour son comportement récent auprès de ses amis et admet éprouver des sentiments pour Stefan. Mais le tableau idyllique est perturbé par l'irruption de Kai lors de la cérémonie et la panique qu'il y sème...

Après l'intervention musclée de Kai, Elena se retrouve dans un état critique. Malgré les recommandations de Matt de quitter la ville, Bonnie décide de faire face à la situation et met sur pieds un plan alambiqué. Mais son sort et celui d'Elena sont irrémédiablement liés et Damon est confronté un choix délicat s'il veut sauver sa bien-aimée... ou Bonnie ! Stefan, quant à lui, dévoile à Caroline ses sentiments et l'assure qu'il attendra qu'elle soit prête pour vivre enfin ensemble. Il réalise cependant que Lily, sa mère, est vraiment prête à tout parvenir à ses fins.

Kai a désormais lié la vie d'Elena à celle de sa meilleure amie, Bonnie. Damon est donc forcé de vivre sans son âme soeur. Bonnie, elle, en ressort plus forte que jamais et décide de devenir un guide pour Damon : elle pourra ainsi le garder à l'oeil, comme il le fait pour Alaric depuis la perte de sa fiancée Jo. Pendant ce temps, Stefan décide de protéger Mistic Falls des agissements de sa mère, Lily. Avec ceux qu'elle aime appeler "sa famille", les Hérétiques, ils ne perdent pas de temps pour mettre la ville à feu et à sang…

Une trêve est conclue entre Stefan et sa mère. Elle ne sera que de courte durée à cause de Damon qui doit faire amende honorable auprès du camp adverse : il avoue avoir tué Malcolm. Lily exige alors son exil de Mystic Falls. Alaric, fou de douleur, cherche un moyen de ramener Jo à la vie et demande conseil à Bonnie. Enzo, quant à lui, se rapproche de Lily...

Damon, Bonnie et Alaric sont à la recherche du sixième hérétique qu'ils espèrent pouvoir échanger contre Elena. Caroline, toujours prisonnière des Hérétiques, en apprend davantage sur le passé de Valerie. Quant à Stefan, une discussion avec sa mère lui livre des éléments de sa propre histoire…

En découvrant l'avenir d'Alaric, on apprend qu'il est père de deux jumelles et que Damon semble rempli d'un désir de vengeance. Au présent, Damon veut ramener Oscar à la vie avec la complicité de Bonnie pour pouvoir récupérer le cercueil d'Elena. Lily fait prendre conscience à Damon qu'il ne sait pas qui il est sans Elena. Mary-Louise et Nora connaissent des difficultés au sein de leur couple. Enzo est prêt à s'allier à Valérie pour empêcher le retour de Julian et ainsi protéger Lily dont il est fou amoureux. Stefan et Caroline parviennent à briser le sort de Valérie et peuvent ainsi vivre pleinement leur relation. Bonnie ramène Jo à la vie. Enfin Damon, qui a récupéré le cercueil d'Elena, le confie à Tyler afin qu'il le mette en sécurité.

Au début de l'épisode, on découvre l'avenir de Bonnie, qui se retrouve dans un centre psychiatrique. On apprend aussi qu'elle est en couple avec Lorenzo. Retour au présent. Caroline pousse Stefan à mettre les choses au clair avec Valérie, son premier amour, en partant avec Damon à la recherche du cercueil de Julian. Bonnie apprendra un peu plus tard que la Pierre du Phoenix renferme des âmes de vampires. Ce qui signifie que Jo n'est pas la vrai Jo et Oscar n'est pas le vrai Oscar. On apprend par la suite qu'Elena est dans le coma à cause de Lily, qui avait demandé à Kai de faire cela pour se venger des frères Salavatore qui avaient refusé de sauver les hérétiques. À la fin de l'épisode, Lily ramène Julian à la vie.

Lily et les hérétiques organisent une fête au manoir des Salvatore, Stefan et Damon étant les invités. Bonnie arrive avec Enzo et elle essaie de rendre Lily jalouse. Valérie explique que Jo étant humain et une âme de vampire dans son corps n'est pas compatible et donc elle est mourante. Retour au manoir avec Stefan qui a l'intention de tuer Julian mais sa tentative échoue. Valérie découvre que les jumeaux que Jo attendait sont encore en vie mais à l'intérieur de Caroline.

Stefan tente de convaincre sa mère que Julian n'est pas l'homme qu'il prétend être en lui révélant le secret de Valérie. La famille Salvatore se remémore leur Thanksgiving en 1851, on découvre que Lily n'a rien fait pour protéger ses fils, maltraités par leur père. Lily explique à Stefan qu'elle voulait partir avec eux loin de Giuseppe mais que celui-ci l'a découvert et l'a menacée. Pendant ce temps, Bonnie et Enzo retrouvent une dague dans la voiture d'Oscar. Ils pensent que si Julian veut la retrouver, c'est parce qu'elle pourrait le tuer. Enzo part donc défier Julian. Ce dernier finit par avoir le dessus avant que Damon ne les rejoigne et se serve de la dague pour transpercer Julian. Lily, liée à lui, tombe dans les bras de Stefan. Malheureusement, Bonnie découvre que la dague n'est efficace qu'avec la pierre du phœnix. Lily et Julian rentrent donc sains et saufs. Après un test négatif, Caroline apprend qu'elle est bel et bien enceinte des jumelles d'Alaric, jusque-là masquées par un sort d'invisibilité.

Trois ans dans le futur, Damon est attaché à une chaise et torturé avec de la verveine. Il appelle Lily à l'aide alors que celle-ci entre dans la pièce. Retour dans le présent : comme Julian et Lily organisent une fête d'anniversaire pour Mary Louise et Nora, Stefan et Damon mettent en place un plan risqué pour éliminer Julian. Pendant ce temps, Caroline est obligée de faire face à sa nouvelle réalité, même si elle menace de détruire sa relation avec Stefan. Échappant à une énième tentative de meurtre de la part de Stefan et Damon, Julian enlève Damon et Valérie et impose un choix à Lily: elle doit laisser mourir l'un des deux. Ne supportant pas l'idée de devoir choisir entre ses deux enfants, Lily décide de se suicider en s'enfonçant elle-même un pieu dans le cœur, persuadée que cela éliminera Julian par la même occasion. Ce dernier lui révèle alors qu'il a déjà rompu le sort qui les liait. Lily agonise, des fragments de bois étant restés plantés dans son cœur. Entourée de toute sa "famille" et de ses deux fils, elle rend l'âme. Trois ans plus tard, Damon parle avec sa mère. Mais il s'agit en réalité d'une hallucination: une femme inconnue lui déclare que Lily est morte depuis longtemps et continue à le torturer.

Trois ans dans le futur, Stefan, de nouveau en couple avec Valerie, décide d'aller libérer Damon et Caroline de la mystérieuse femme. Dans le présent, Stefan, Nora et Valerie préparent l'enterrement de Lily mais Damon refuse de montrer la moindre marque d'affection ou de remords à l'égard de sa mère. En plein dans les festivités de Noël, Stefan et Damon, à la recherche de Julian, arrivent dans une petite ville près de Mystic Falls. Tout en gérant une collecte de jouets à l'université de Whitmore, Bonnie cherche de l'aide auprès de Nora et les deux jeunes femmes vont se rapprocher. Ailleurs, Caroline fait de son mieux pour gérer sa nouvelle vie de vampire enceinte, tandis qu'Alaric craint que la grossesse ne l'affecte plus qu'elle ne le laisse entendre. En effet, avec la grossesse, la soif de sang de Caroline se retrouve démultipliée. Enfin, après s'être trouvé en contradiction avec Damon, Stefan est forcé de prendre les choses en main concernant Julian en enlevant Mary Louise, la seule à ne pas avoir tourné le dos à Julian. Mais plus tard, les deux frères se retrouvent poignardés par l'épée magique de Julian et leurs âmes emprisonnées dans la Pierre du Phénix (sorte de purgatoire pour les âmes des vampires) : Stefan et Damon sont désormais condamnés à revivre les pires moments de leur vie, encore et encore.

Après que Damon et Stefan soient tués par Julian et Nora, leurs âmes se retrouvent emprisonnées dans la Pierre du Phénix. Damon se retrouve en 1863 et est obligé de revivre la journée de la Guerre Civile où il a été contraint de tuer pour la première fois. À ce moment là dans le présent, Bonnie arrive à le ramener et lui annonce qu'il a été mort depuis trois mois. Elle lui annonce également que Julian s'apprête à faire disparaître le corps de Stefan. Damon rejoint Julian mais trop tard, il met le feu au corps de Stefan. Damon se réveille soudain, de retour à la journée de 1863. Au fur et à mesure, il se rend compte qu'il revit la même journée, encore et encore. Il se rend également compte que tant qu'il n'aura pas éprouvé des remords d'avoir assassiné une famille innocente, il restera prisonnier dans cet enfer personnel. Ce cycle infernal reprend donc indéfiniment. Damon essaie donc tant bien que mal d'arranger les choses dans son passé et d'éviter le meurtre mais n'y parvient pas. En transe, il a des visions de sa mère et de Stefan. Ces derniers lui reprochent son manque de remords vis-à-vis de la mort de Lily. Finalement, Damon arrive à pardonner à sa mère et finit par montrer du remords. Il lui déclare à ce moment-là être prêt à tout pour pouvoir passer quelque temps avec elle avant qu'elle ne meure. Puis dans la vision, Lily meure et Damon ressent une grande culpabilité. À ce moment là dans le présent, Bonnie, entourée par Caroline, Matt et Stefan (que Bonnie a pu libérer de la Pierre du Phénix) arrive à ramener Damon à la vie. Or, celui-ci veut tout faire pour retourner d'où il vient afin de parler une nouvelle (et dernière) fois à sa mère avant qu'elle ne meure. Devant l'impossibilité de la chose et réellement traumatisé par l'expérience qu'il vient de vivre, Damon attaque sans hésiter les quatre personnes présentes dans la pièce (Bonnie, Stefan, Matt et Caroline) avant de prendre la fuite.

Après avoir attaqué Stefan, Bonnie, Caroline et Matt, Damon est neutralisé par Caroline. Le lendemain, il s'entretient avec Stefan et les deux frères font le point sur leur enfer qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient prisonniers de la Pierre du Phénix. Stefan, qui était enfermé dans un cercueil où Silas l'avait enfermé deux ans auparavant et qui se noyait sans cesse dans la clairière, raconte qu'il était cette fois-ci avec Damon. Afin de s'échapper de ce calvaire, il a dû abandonner Damon et le laisser se noyer. Depuis lors, il a sans arrêt des hallucinations de Damon. Ce dernier croit toujours vivre dans son enfer mais commence petit à petit à revenir à la raison. Les deux frères se rendent alors compte que durant leur « mort », la ville de Mystic Falls a été envahie et contrôlée par Julian, qui dirige maintenant la ville, secondé par toute une horde de vampires. Parallèlement, Tyler revient en ville et aide Bonnie, Alaric et Caroline en participant à la baby shower qu'a organisé la jeune femme afin de se préparer à la venue des jumelles d'Alaric. À la fin de la fête, Caroline apprend qu'Alaric compte déménager loin de Mystic Falls dès que les bébés seront nés. De son côté, Matt est arrêté pour conduite en état d'ivresse. Lors d'un flashforward de trois ans, il délivre Caroline et il est révélé que sa petite amie a été tuée par la chasseuse appelée Rayna. Enfin, Tyler accepte d'accompagner Damon en Caroline du Nord afin que ce dernier se recueille devant le cercueil d'Elena. Mais Damon, soudain pris d'une violente hallucination dû à la Pierre de Phénix, attaque brusquement Tyler et met le feu au corps d'Elena.

Alors qu'il ne se pardonne pas d'avoir tué Elena, Damon commet de nombreux excès en tout genre, il n'hésite pas à attaquer des humains au hasard et va jusqu'à provoquer Julian dans un duel au corps à corps afin de se faire souffrir. Mais Julian le maîtrise rapidement et est sur le point de l'achever lorsqu'il est stoppé dans son élan par Stefan. Après le combat, Damon avoue finalement à son frère qu'il a tué Elena. Anéanti par cette révélation, Stefan est rejoint par Valérie et rend Julian responsable de tous les maux qu'il a enduré depuis plusieurs mois (la mort de Lily, la prise de Mystic Falls, l'assassinat du bébé de Valérie, l'épisode dans la Pierre du Phénix, la mort d'Elena...). Révolté, il se rend chez Julian et, avec l'aide de Valérie, réussit à le tuer définitivement en lui enfonçant un pieu dans le cœur. De son côté, Bonnie, accompagné par Nora et Mary-Louise, est à la recherche de la chasseuse appelée Rayna, qui pourchasse tous les survivants de la Pierre du Phénix. Les trois femmes finissent par la retrouver dans un hôpital mais constatent que la chasseuse n'est guère menaçante, étant donné qu'elle a quatre vingt ans et est sur le point de mourir. Mais les apparences sont trompeuses et Rayna essaye de tuer Bonnie, avant d'être achevée par Enzo, venu en renfort. Ce dernier se débarrasse du corps en l'incinérant mais durant la crémation, la vrai apparence de la chasseuse (celle d'une jeune femme) réapparaît des cendres du bûcher, comme ressuscitée. Enzo, satisfait, passe un marché avec elle. Matt, libéré de prison, apprend l'existence des vampires à la jeune policière qui l'avait arrêté la veille. Quant à Caroline, désormais alitée à l'hôpital, se rend compte que les jumelles qu'elle attend sont des siphoneurs, et qu'elles commencent à aspirer (non intentionnellement) toute la magie présente dans son corps de vampire. Ce qui fait que son corps commence à se dessécher et à se fossiliser. Enfin, dans un flash-forward de trois ans, Stefan est capturé par Matt, qui le livre ensuite à Rayna. Cette dernière a également réussit à capturer Damon.

La chasseuse Rayna Cruz est présentée à travers plusieurs flashbacks. Lorsqu'elle était jeune, elle a été forcée par Julian de tuer son propre père (qui était un chasseur de la Confrérie des Cinq). Plus tard, en 1903, elle s'est vengée en le tuant avec son épée qui renferme la Pierre de Phénix. Rayna est également liée à la Pierre grâce au sacrifice de plusieurs chamans, l'épée lui permet de localiser chaque vampire qui a été emprisonné dans la Pierre de Phénix. Dans le présent, Rayna capture Enzo afin de récupérer son épée des mains de Damon et Bonnie. Une fois qu'elle la en mains, tous les vampires qui étaient en contact avec la Pierre voient leurs cicatrices s'ouvrir, ce qui fait qu'ils sont automatiquement repérés et traqués par la chasseuse. Pendant ce temps là, Caroline doit accoucher d'urgence mais les bébés refusent de sortir de son ventre, ce qui complique l'opération et augmente les risques de tuer la jeune vampire. Valerie, aidée par Nora, Mary-Louise et Beau, canalisent les pouvoirs des bébés afin que l'accouchement se passe le plus normalement possible et sans danger. C'est à ce moment là que Rayna débarque à l'hôpital et tue Beau sous les yeux horrifiés de Nora et Mary-Louise. Elle cherche ensuite à tuer Damon mais Stefan l'en empêche. Malheureusement, il est touché au torse par l'épée de Rayna. Stefan prend alors la fuite et quitte la ville afin d'attirer la chasseuse hors de Mystic Falls tandis qu'Enzo révèle à Damon qu'Elena est toujours en vie. Il explique à un Damon surpris qu'avec Tyler, ils ont pu déplacer le corps d'Elena à New York, ce qui fait que lors de son hallucination, Damon a brûlé un cercueil vide. Plus tard, Alaric rend visite à Caroline et décide de baptiser les jumelles Josie (en hommage à Jo) et Elizabeth (en l'honneur de la mère de Caroline). Dans un flashforward de trois ans, Caroline se rend à la Nouvelle-Orléans avec ses deux filles pour rendre visite à Klaus Mikaelson.

Lors d'un un flashforward, Caroline est dans un bar avec ses deux filles à la recherche de Klaus mais elle apprend qu'il a quitté la Nouvelle-Orléans depuis trois ans. De son côté, Stefan cherche à se mettre en sécurité dans un bar où la magie ne fonctionne pas et où l'épée de Rayna Cruz ne peut pas le localiser. En parallèle, Damon et Bonnie vont chez Enzo car ce dernier veut s'allier avec eux pour capturer Rayna mais Damon refuse, Enzo decide alors de les kidnapper tous les deux en d'enfermer Damon dans une salle avec Tyler un soir de pleine lune. Alaric et Caroline partent pour Dallas afin de protéger leurs enfants. Klaus emmene Stefan voir une sorcière.

Après avoir été tuée par Aya, Rayna se réveille dans un bois de la Nouvelle-Orléans. Armée de son épée, elle retourne à Mystic Falls. Mais elle est piégée par Matt et Damon et ce dernier la tue en lui arrachant le cœur, puis en découpant son corps en morceaux avant de l'emmener dans la forêt. Comme ils le prévoyaient, la chasseuse ressuscite quelques instants plus tard. Les deux ennemis en profitent pour faire connaissance "dans les règles". De leur côté, Enzo amène Bonnie à l'Armurerie et lui annonce qu'il connait un moyen de vaincre Rayna Cruz. Ils apprennent que la chasseuse ne peut mourir que huit fois, à cause des sacrifices des huit chamanes. L'Armurerie conserve les corps des huit chamanes et à chaque fois que la chasseuse meurt, le corps fossilisé d'un chamane se décompose et est réduit en cendres. Les corps de six chamanes sont déjà décomposés, ce qui signifie que Rayna n'a plus que deux vies à vivre. Bonnie s'empresse d'avertir Damon et ce dernier se fait une joie de tuer une nouvelle fois la chasseuse. Alors que Damon s'apprête à la tuer pour de bon, il est averti par Bonnie que si Rayna meurt définitivement, alors tout ceux qui ont été marqués par son épée mourront en même temps qu'elle, incluant Stefan. Après avoir frôlé la mort et étant prévenu de cette condition, Stefan cherche avec Valérie un moyen de se débarrasser de sa cicatrice. Il finit par abandonner Caroline, afin de ne pas la mettre en danger. Quant à Rayna, elle est finalement capturée par les membres de l'Armurerie. Damon annonce à Stefan que pour éviter de faire souffrir son entourage, il a décidé de se dessécher auprès d'Elena jusqu'à ce que celle-ci se réveille de son sommeil, soixante ans plus tard. Il se rend à New York, à Brooklyn, et s'enferme dans son cercueil en se desséchant petit à petit. Trois ans plus tard, il est réveillé par Stefan. Ces derniers sont traqués par Rayna et cette dernière kidnappe et utilise leurs amis afin de les atteindre (épisodes racontés dans tous les flashforward depuis le début de la saison). Finalement, Rayna réussit à capturer Stefan. Ne souhaitant pas le tuer, elle lui déclare qu'elle a un moyen de transférer sa cicatrice sur le corps d'un autre vampire. L'autre vampire en question n'est autre que Damon; afin de sauver son frère, il a conclu un marché avec la chasseuse et lui a proposé lui-même cette idée.

Damon libère Stefan de Rayna et ce dernier en profite pour s'enfuir en emportant l'épée de la chasseuse avec lui. Valérie apprend à Damon qu'elle a passée les trois dernières années avec Stefan en cherchant une solution pour qu'il se débarrasse de sa cicatrice. Damon se rend compte alors que si il décide de s’enchaîner à la vie de Rayna, il ne pourra plus revoir Elena lorsque celle-ci se réveillera dans soixante ans et revient donc sur sa décision. A l'Armurerie, Nora est chargée par Alex de retrouver Enzo sous peine de voir Mary-Louise empoisonnée. Elle finit par le retrouver mais et ils font un échange de prisonnier. Malheureusement, Alex lui apprend qu'il n'y a pas d'antidote pour Mary-Louise et quelle mourra d'ici quelques jours. Rayna traque Stefan sans relâche, relié à lui par connexion mystique dû à sa cicatrice, Valérie et Damon sur leur traces. Après une folle poursuite, Rayna finit par récupérer son épée et tue Stefan en enfermant une nouvelle fois son âme dans la Pierre de Phénix. Croisant la route de Nora et Mary-Louise, la chasseuse blesse Nora avec son épée avant de les poursuivre également en voiture. Remarquant sa blessure, Nora est désespérée de devoir être poursuivie mais Mary-Louise a un ultime plan. Ensemble, les deux femmes décident de détruire la Pierre de Phénix une fois pour toutes. Combinant leurs pouvoirs, elle arrivent à la détruire, anéantissant pour toujours les âmes de tous les vampires se trouvant à l'intérieur (y compris celle de Stefan). Le choc de l'explosion est telle qu'elle tue les deux hérétiques sur le coup. L'épisode se termine sur Damon et Valérie, arrivant en trombe devant le corps inerte de Stefan, ignorants la destruction de la Pierre de Phénix.

Stefan, Nora et Mary-Louise sont morts. Valérie se recueille sur le lieu de l'explosion en expliquant à Damon que la Pierre de Phénix a été détruite, avec toutes les âmes des vampires qu'elle contenait. Mais plus tard, Rayna est rattrapée par Valérie. La chasseuse, sous la torture, lui explique qu'avec la Pierre détruite, toutes les âmes des vampires se sont échappées dans le monde des vivants et que sans les corps originaux, se sont mises à posséder un corps de n'importe quel être vivant, qu'il soit humain ou vampire. Sur la route, Damon voit marcher Stefan et le récupère, avant de se rendre compte que le corps de son frère est en fait habité par un autre vampire. Quant à l'âme de Stefan, elle se retrouve piégée dans le corps d'un criminel en fuite appelé Marty Hammond, qui est poursuivi par la police pour avoir provoqué l’incendie d'un bus scolaire. Valérie prévient Damon qui si l’âme de Stefan possède le corps d'un humain, elle ne pourra pas survivre plus de trois jours (comme ce qui était arrivé au corps de Jo, trois ans auparavant). Une chasse à l'homme est lancée avec d'un côté, Alaric et Valérie qui cherchent le vrai corps de Stefan et d'un autre côté, Damon et la police qui recherchent Marty Hammond. Finalement, Damon finit par retrouver Stefan et le sauve de la mort car le corps de Marty était en train de mourir de froid dans la nuit sous la neige. Mais Damon perd le vrai corps de Stefan qui était possédé par un autre vampire. Valérie et Alaric le localisent à Memphis et apprennent par la suite que le corps de Stefan est possédé par l'âme d'un vampire tueur en série particulièrement sadique qui sévissait dans les années 1880 en s'attaquant aux jeunes étudiants.

Afin d'éviter que le corps de Marty ne meurt, Damon le fait soigner dans une ambulance, afin de le livrer à Valérie, qui s'occupera du sort qui pourra faire revenir l'âme de Stefan dans son vrai corps. A Memphis, Ambrose, le vampire qui possède le corps de Stefan, continue d'organiser des meurtres d'étudiants. Damon embarque avec Alaric afin de le capturer. Néanmoins, Ambrose propose à Damon de lui livrer Rayna Cruz et qu'en échange, il pourra récupérer Stefan. Damon et Alaric se lancent sur les traces de la chasseuse alors que cette dernière est capturée par Enzo, qui compte l'utiliser afin de sauver la vie de Bonnie. Finalement, Ambrose décide d'aller tuer Marty afin de pouvoir rester dans le corps de Stefan. Alors qu'il s’apprêter à l'achever, il est neutralisé par Damon et Alaric. Après avoir endurée le sort de liaison qui a failli la tuer, Valérie arrive à remettre Stefan dans son corps. Elle réalise par la suite que Stefan ne l'aime pas de la même façon qu'elle l'aime et décide de rompre. Quant à Alaric, il rejette Damon à cause de ses choix égoïstes, comme de s'enfermer dans un cercueil pendant trois ans. Damon essaye de reprendre contact avec Bonnie, qu'il n'a pas revue depuis trois longues années. De son côté, afin d’échapper à l'Armurerie qui la pourchasse depuis trois ans, Bonnie se fait volontairement enfermée dans un asile psychiatrique. Elle prend des pilules anti-magie afin de ne pas être localisée. Elle y rencontre la sœur d'Alex qui lui apprend qu'elle est recherchée dans le but qu'elle les aide à ouvrir une crypte scellée par une sorcière Bennett. Enzo rend visite à Bonnie et lui annonce que les pilules anti-magie qu'elle prend la rende en réalité malade, vu qu'il s'agit de pilules tueuses de sorcières. Sidérée, Bonnie apprend qu'elle est condamnée. C'est alors que Damon débarque à l'hôpital et la voit dans les bras d'Enzo. La jeune femme le rejette violemment.

Alors qu'il sait Bonnie condamnée à cause des pilules tueuses, Enzo s'associe avec Damon afin de trouver un moyen de sauver la jeune sorcière. Les relations sont tendues entre Damon et Bonnie, la jeune femme n'arrivant pas à lui pardonner son choix de l'abandonner durant trois ans. Enzo rend visite à Rayna Cruz et lui demande de donner la dernière de ses huit vies dans le but de sauver Bonnie. La chasseuse accepte mais à la condition qu'ils l'aide à exterminer tous les vampires qui se sont échappés de la Pierre du Phénix lors de sa destruction par Nora et Mary-Louise. Enzo, Damon et Bonnie font équipe ainsi que Stefan et Alaric de leur côtés. Les deux groupes font des razzias à travers tous les états voisins et exterminent un à un tous les vampires qui s'étaient installés dans un autre corps. De son côté, Enzo reçoit la visite d'Alex qui lui demande de lui livrer Bonnie afin qu'elle l'aide à sauver sa sœur Yvette, retenue captive depuis plus de quatre années dans une crypte située sous cachots de l'Armurerie et qui a été scellée par un sortilège. En échange, elle promet de faire tout ce qu'elle peut pour sauver la vie de Bonnie. En parallèle, Stefan doit faire face à l'hostilité d'Alaric, qui lui en veut énormément d'avoir brisé le cœur de Caroline trois ans auparavant. Lorsque Stefan se rend chez eux, il tombe par mégarde sur Caroline mais celle-ci décide de l'ignorer. À la fin de l'épisode, Stefan reçoit un appel de Damon, lui annonçant de la part de Rayna que la liste des vampires échappés et en réalité beaucoup plus longue que ce qu'il ne s'étaient imaginés..

Alors que Enzo, Damon, Alaric et Caroline continuent d'exterminer un à un tous les vampires de la liste de Rayna, Bonnie est au plus mal. De son côté, Matt se retrouve à faire équipe avec Stefan, en qui il porte une extrême rancœur car il le croit responsable de la mort de sa fiancée Penny deux ans auparavant. Mais le jeune policier apprend finalement la vérité: alors que Stefan se rendait sur la tombe du shérif Forbes, Matt est arrivé et a tiré par erreur sur Penny, qui était tapie dans l'ombre, la tuant sur le coup. Témoin de la scène, Stefan avait décidé de faire oublier à Matt cette scène tragique en l'hypnotisant. De son côté, Damon passe un marché avec Alexandria; il lui donne Bonnie en échange que l'Armurerie les aident à exterminer tous les vampires de la liste restant. Ceci fait, comme promis, Bonnie les aide à ouvrir le mystérieux caveau situé sous l'Armurerie. Mais une fois le caveau ouvert, Alexandria retrouve le cadavre de sa sœur à l'intérieur, morte depuis quatre ans et prend conscience que le caveau est habité par une mystérieuse force mystique qui est capable d'aspirer des êtres vivants. Alors que les membres de l'Armurerie tentent d'échapper à cette menace, Bonnie les enferme à l'intérieur de la maison en la scellant par un sortilège; désormais, plus personne ne peut en sortir. Plus tard, Rayna décide de donner sa dernière vie à Bonnie, alors mourante. Mais au dernier moment, la chasseuse dévoile son ultime coup de vengeance et piège Damon: en mourant, elle compte transférer à Bonnie sa rage et son envie démesurée de mettre un terme à la race des vampires. Puis, avant que Damon n'est eu le temps de réagir, elle se tue définitivement en s'enfonçant une épée en plein cœur. Au même instant, dans le manoir des Salvatore, Bonnie se réveille guérie, mais habitée par le désir de meurtre de Rayna...

En mourant, Rayna a donné sa dernière vie à Bonnie en lui ayant transféré sa force surnaturelle et son envie de meurtre. Pendant ce temps, Bonnie est toujours endormie chez les Salvatore, son esprit dans une sorte de transition en chasseuse. Caroline s'introduit dans l'esprit de Bonnie afin de l'aider à contrôler ses émotions mais cette dernière, corrompue par la rage, la blesse en lui infligeant une cicatrice à l'épaule, de même qu'Enzo lorsque lui aussi s'introduit dans son esprit afin d'essayer de la raisonner. Bien qu'endormie, Bonnie arrive tout de même à poignarder les vampires dans la réalité, en les marquant d'une cicatrice, tout comme Rayna. Damon et Enzo se demandent si il ne voudrait pas mieux que Bonnie reste dans le coma. Stefan aide Caroline à lui faire quitter la ville en la droguant. Ce geste ne convient pas à la jeune femme, qui reproche à Stefan son manque de respect vis-à-vis d'elle. Désormais, Caroline se retrouve dans la même situation que Stefan trois ans auparavant; marquée par Bonnie devenue chasseuse, elle est obligée de fuir aux côtés de Stefan, en laissant Alaric et leurs filles. Consciente des choix qu'il a du faire afin de la protéger, Caroline commence petit à petit à lui pardonner ses actions. A Mystic Falls, Damon s'introduit dans l'esprit de Bonnie afin de la réveiller. Il déclenche ainsi un violent accès de rage chez la jeune sorcière et celle-ci finit par se réveiller. Elle poursuit le vampire jusqu'à dans la forêt, armé de pieux en bois, bien décidée à le tuer. Alors que Damon se retrouve à la merci de Bonnie, il tente, dans un dernier élan désespéré de la faire ramener à la raison mais rien n'y fait. Il est alors secouru par Matt, qui neutralise Bonnie. Alors que Matt roule sur l'autoroute, Bonnie se réveille et l'étrangle par derrière, puis se lance à la poursuite de Damon. Plus tard, Enzo trouve Damon et lui annonce qu'il a peut-être le moyen de guérir Bonnie, vu que sa vie est liée au sacrifice du chaman qui avait accompli le rituel de la mort de Rayna. Malheureusement, le cercueil du chaman se trouve enfermé à l’intérieur des murs de l'Armurerie, que Bonnie avait scellé. Autre problème, la mystérieuse force surnaturelle présente dans la crypte de l'Armurerie s'est échappée et ante désormais tout le bâtiment...

Bonnie traque toujours Stefan, Caroline et Enzo à bord de la voiture de Matt. Elle avoue qu'elle n'a aucune intention de les blesser mais qu'elle est incapable de contrôler son envie de meurtre. Elle finit par rattraper Stefan et Caroline sur la route 60 mais Stefan provoque un accident et fait sortir de la route la voiture de Matt, qui va atterrir en pleine forêt. Matt est sévèrement blessé et perd énormément de sang mais malgré cela, Bonnie se résout à le laisser sur place et se met à pourchasser Enzo et finit par le retrouver chez lui. De son côté, Damon, après avoir essayé sans succès de pénétrer dans l'Armurerie afin de récupérer le cercueil du dernier Éternel, décide d'utiliser les jumelles d'Alaric, Jozzie et Lizzie qui sont des siphonneuses afin d'ouvrir les portes. D'abord réticente, Caroline finit par accepter. Alaric, Damon et Stefan se retrouvent devant le bâtiment et grâce aux filles, arrivent à entrer. Après avoir inspecté tout le château, les frères Salvatore en déduisent que le cercueil se trouve dans le caveau, là où la mystérieuse force est enfermée. Damon décide d'y pénétrer seul et Stefan, à contrecœur, le laisse faire. Une fois dans le caveau, Damon finit par trouver le cercueil et le brûle, ce qui a pour effet de guérir Bonnie juste au moment où celle-ci était sur le point d'enfoncer un pieux dans le cœur d'Enzo. Après cela, Alaric décide de rentrer à Dallas avec ses filles en laissant Caroline libre de ses choix. La jeune femme, se rendant alors compte qu'elle est toujours amoureuse de Stefan, se remet en couple avec lui. Dans l'Armurerie, Damon et sur le point de sortir du caveau lorsque, sidéré, il entend la voix d'Elena l'appeler à l'aide. Comme hypnotisé, il retourne à l'intérieur en scellant l'entrée, qui ne peut être ouverte que par un membre de l'Armurerie. Quelques instants plus tard, Enzo, venant de raccrocher avec Damon arrive et déverrouille l'entrée du caveau pour le rechercher. Il y retrouve son ami comme possédé par une force surnaturelle. Soudain, une créature mystérieuse l'attrape par derrière et l'emporte dans les profondeurs du caveau, qui se referme sur eux. Plusieurs jours plus tard, Stefan, Bonnie et Caroline sont toujours dans l'Armurerie, incapables d'ouvrir la porte du caveau. Lorsque Alaric arrive enfin à déverrouiller l'entrée, Bonnie constate avec effarement qu'il n'y a nulles traces de Damon et d'Enzo dans la crypte. Bonnie continue ses recherches avec l'aide de Caroline et Stefan depuis qu'elle n'a plus ses pouvoirs. À Mystic Falls, Matt, rétabli, quitte la ville afin de trouver la paix et le bonheur, loin de l'influence des vampires. Au bout de trois mois, Bonnie, Caroline et Stefan entendent une rumeur selon laquelle une soixantaine de disparitions inexpliquées auraient été signalées sur la côte ouest. Nous voyons alors Damon et Enzo dans un immense entrepôt, comme possédés, s'amuser à pendre par les pieds et à égorger un grand nombre de victimes humaines. Plus tard, Stefan et Caroline écrivent chacun un journal intime à l'intention d'Elena, en lui narrant les événements de ses derniers mois.

Des mois après que Damon et Enzo aient disparus mystérieusement de la voûte de l'Armurerie, Stefan avance sans relâche avec leur recherche, tandis que Bonnie lutte pour avec l'espoir qu'ils seront trouvés. Pendant ce temps, une rencontre dangereuse avec un visiteur inattendu laisse Caroline et Alaric craindre que quelqu'un - ou quelque chose - puisse viser leur famille. Finalement, après avoir suivi quelques indices mystérieux, Stefan se rend compte que tout ce qui a le pouvoir de son frère peut avoir une prise de poids plus grave qu'il ne l'aurait jamais imaginé.

Après avoir appris que quelqu'un du passé de Stefan pourrait être la cible suivante de Damon et Enzo, Stefan, Bonnie et Caroline se rendent en Caroline du Nord. Là, Bonnie prend des mesures drastiques dans une tentative de libérer Enzo. À l'arsenal, Alaric et Georgie se heurtent à un symbole mystérieux qui peut être lié à la force surnaturelle contrôlant Damon et Enzo. Enfin, Caroline reçoit une surprise inattendue de Stefan.

Alors qu'Enzo continue de lutter contre lui-même, Bonnie se retrouve au centre d'un jeu mortel et forcée de prendre une décision déchirante impliquant deux des personnes les plus importantes de sa vie. À l'arsenal, Alaric recherche un artefact mystérieux qu'il espère qu'il peut aider à combattre pour ramener Damon et Enzo. Enfin, la spirale descendante de Damon l'amène à Tyler Lockwood qui tente de lui faire percevoir avant qu'il ne soit trop tard.

Avec la tâche de trouver un artefact mystérieux, la dernière mission de Damon l'emmène au Texas où une attaque violente avec Peter Maxwell mène à une révélation surprenante. Pendant ce temps, après avoir pris le dessus dans leur lutte pour sauver Damon et Enzo, Stefan et Alaric s'associent et découvrent les origines de la force mystérieuse contre laquelle ils se battent. Enfin, Matt revient à la mêlée après que son passé et son présent entrent en collision d'une manière inattendue.

En spirale sur un dangereux chemin de l'autodestruction, les dernières actions de Damon prouvent qu'il peut être au-delà du retour. Sans vouloir renoncer à son frère, Stefan est forcé de prendre une décision effilée qui menace de changer de relation pour toujours. Ailleurs, Bonnie reçoit des conseils de Caroline sur la façon de passer à Enzo, tandis que Matt tente de déchiffrer une mystérieuse boîte de messages qu'il a reçue. Enfin, après que la tragédie frappe près de la maison, Stefan et les autres sont forcés de se rappeler ce qui leur importe le plus.

Lorsque ses enfants deviennent l'objet du dernier plan de Siren, Caroline prend des mesures drastiques pour s'assurer que rien n'empêche sa famille de rester en sécurité. Dans une course contre la montre, Stefan s'engage à faire tout son possible pour sauver les jumeaux, tandis que les tensions entre Alaric et Caroline bouillonnent, ce qui les conduit à faire face à des réalités sévères quant à l'avenir de leur famille. Pendant ce temps, lorsque Enzo se trouve incapable de combattre le dernier mouvement de Sybil, Stefan plonge dans son subconscient et en cours de route, déclenche une chaîne d'événements qui le laisse face à une décision qui change sa vie.

Face aux retombées de son interaction avec Cade, Stefan est déterminé à faire avancer une chose : la veille de Noël avec Caroline. Cependant, lorsque Damon et Sybil ratent leur dîner de Noël, auxquels ont été joints Alaric, Matt et Peter, les choses prennent rapidement un tour tordu et noir. Pendant ce temps, dans une série de flashbacks du passé de Stefan, la tentative de Cade pour l'attirer avec son programme mystérieux laisse Stefan face à une décision inimaginable.

Stefan et Damon assistent à un groupe de soutien à la gestion de la colère à la recherche de leur prochaine victime. Sybil est toujours en vie et a enseigné à un groupe d'élèves du secondaire qui, plus tard, sera utilisé comme un levier pour amener Caroline à trouver un artefact historique qui peut être utilisé contre elle. Pendant ce temps, Stefan et Damon continuent leur engagement envers Cade en testant la morale d'un jeune médecin, Tara.

Stefan et Damon retournent à Mystic Falls à la demande de Sybil car elle est toujours à la recherche de l'artefact historique. Bonnie revient de Paris en portant un vil de sang d'Enzo qui fait que Caroline se demande si elle deviendra un vampire. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie et Enzo assistent au concours de Miss Mystic Falls où Sybil continue à tromper Damon avec des souvenirs d'Elena.

Sybil se venge de Damon en le mettant dans un état catatonique. Caroline et Bonnie entrent dans l'esprit de Damon et rencontrent des visages familiers du passé, seulement pour découvrir que Stefan est la clé du destin de Damon. C'est une course contre le temps à la fois pour Sybil et sa sœur Seline pour son contrôle.

Cade revient à Mystic Falls et présente Damon et Stefan avec des tâches supplémentaires, chacune avec des conséquences impensables. Même avec une tension croissante dans leur amitié, Caroline et Matt font de leur mieux pour protéger les habitants de la ville de l'appétit de Cade pour leurs âmes. Bonnie et Enzo ont pris la route lors d'un voyage romantique, prenant la cloche avec eux dans l'espoir de le garder en sécurité.

Afin de sauver l'âme de Stefan, Damon fait un accord avec Cade pour récupérer le journal de Maxwell. Alaric et Matt refusent de remettre le journal car il peut contenir la clé pour détruire Cade. Caroline essaie désespérément de se connecter avec Stefan avant que Cade ne réussisse son plan.

Damon et Alaric se retrouvent face à un ancien ennemi après avoir obtenu une arme qui pourrait détruire Cade. Stefan est détenu en captivité par une connaissance surprenante et est forcé de faire face à un secret sombre de son passé. Pendant ce temps, Caroline et Matt essayent de garder l'histoire violente de Stefan de le détruire. Cade concentre son attention sur Bonnie et creuse dans son esprit.

Damon et Stefan doivent unir leurs forces contre Cade afin de sauver le cercueil d'Elena. Pendant ce temps, Caroline et Alaric s'occupent des pouvoirs magiques de leurs filles.

Un mariage est rapidement prévu afin que Damon et Stefan attirent un ennemi dangereux à l'air libre. Cette menace imminente met le sort de Mystic Falls dans un danger éminent et qui doit être détruit.

Avec le sort de Mystic Falls en jeu, Stefan et Damon doivent se battre contre leur plus grand ennemi pour une dernière bataille.